CITIGROUP INC (C)에 대한 Validea의 구루 펀더멘털 리포트가 발표되었다. Validea는 22개의 구루 전략을 따르고 있으며, 그 중 핌 반 블리트(Pim van Vliet)의 전략을 기반으로 한 멀티 팩터 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받은 주식이 바로 시티그룹이다. 이 모델은 낮은 변동성의 주식을 찾으며, 강한 모멘텀과 높은 순수익율을 가진 주식을 선호한다.
2025년 6월 15일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, Citigroup Inc는 Investment Services 산업의 대형 성장주이다. 이 전략을 사용한 시티그룹의 평가는 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치에 100% 기반한다. 평가 점수가 80% 이상이면 해당 전략에서 주식에 대한 관심이 있음을 나타내고, 90% 이상이면 강한 관심이 있음을 시사한다.
다음 표는 이 전략의 테스트 사항을 주식이 얼마나 충족하는지를 요약하였다. 표에 있는 모든 기준이 동일하게 가중치를 받는 것은 아니며, 독립적인 기준도 아니다. 그러나 이 표는 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12개월 모멘텀: 중립적
순수익율: 중립적
최종 순위: 통과
시티그룹의 상세 분석
C 구루 분석 및 C 펀더멘털 분석을 참고하면 상세한 정보를 얻을 수 있다.
핀 반 블리트에 대한 추가 정보로, 투자에 있어 일반적으로 위험을 더 많이 감수해야 더 높은 수익을 얻는다고 알려져 있다. 그러나 요인은 투자 세계에서는 주요 예외가 있다. 변동성이 낮은 주식이 변동성이 높은 주식보다 더 나은 성과를 보이며, 더 적은 위험으로 더 높은 수익을 올린다는 것이 증명되어 왔다. 핌 반 블리트는 Robeco Asset Management의 Conservative Equities 책임자로 그의 연구는 보수적 인자 투자 및 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책의 집필로 이어졌다. 핌 반 블리트는 에라스무스 대학에서 금융 및 경영 경제학으로 박사 학위를 받았다.
Validea에 대해: Validea는 유명한 투자자들의 출판된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스이다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그 등 시장을 오랫동안 능가해온 구루들의 모형 포트폴리오 및 주식 분석을 제공한다.
