밸리디어의 보잉 회사(BA)에 대한 기초 분석 보고서가 발표되었다. 밸리디어는 다양한 투자 전략을 기반으로 기업의 평가를 진행하며, 보잉은 핌 반 블리트(Pim van Vliet)의 발표된 전략을 적용한 멀티팩터 투자자 모델에서 높은 평가를 받고 있다.
이 멀티팩터 모델은 저변동성과 함께 강력한 모멘텀, 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 추구한다. 보잉(BA)는 항공우주 및 방위 분야의 대형 성장 주식이다. 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 2025년 6월 15일 기준, 이 전략은 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식의 평가를 50% 반영하며 총 점수가 80% 이상일 때 전략이 주식에 관심을 가질 수 있고, 90% 이상일 때 강력한 관심을 나타낸다.
다음은 이 전략의 테스트를 통해 주식이 각 항목을 만족하는지 요약한 표이다. 아래 표의 기준은 동일한 가중치를 받지 않으며, 독립적이지 않다. 그러나 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간단히 소개한다.
시장 캡: 통과 표준 편차: 통과 12-1 모멘텀: 중립 순 지급 수익률: 중립 최종 순위: 불합격
보잉사의 상세 분석에서 이 주식의 강점과 약점에 대한 추가 분석을 확인할 수 있다. 핌 반 블리트는 로베코 자산관리에서 보수적 주식의 책임자이며, 보수적 요소 투자를 연구하면서 이 전략을 창안하게 되었다. 그의 저서 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’는 이러한 전략의 기초를 설명하고 있다.
추가 연구 링크를 통해 다양한 주식에 대한 분석을 확인할 수 있다. 밸리디어는 투자 전설들의 전략을 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오 제공업체이며, 장기간 시장을 능가한 인물들인 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크를 포함하고 있다.
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