Validea의 구루 펀더멘털 보고서는 BANK OF AMERICA CORP (BAC)에 대한 내용이다. Validea가 추적하는 22개의 구루 전략 중에서 BAC는 핌 반 블리트의 전략에 기반한 멀티팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받았다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성과 강력한 모멘텀 및 높은 순자산 수익률을 가진 주식을 찾는다.
2025년 6월 15일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, BANK OF AMERICA CORP (BAC)는 머니 센터 뱅크 업종의 대형 가치주이다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 내부 펀더멘털과 주식 가치 평가를 100% 기반으로 하며, 80% 이상의 점수는 그 전략이 주식에 흥미를 가질 가능성을 나타내고 90% 이상의 점수는 강력한 관심을 나타낸다.
다음 표는 주식이 이 전략의 테스트를 충족하는지를 요약한 것이다. 이 표에 나와 있는 각 기준은 동등한 가중치를 받지 않거나 독립적이지 않지만, 전략 기준에 따른 강점과 약점을 간략하게 보여준다.
시가총액: 통과
표준편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순자산 수익률: 중립
최종 순위: 통과
뱅크 오브 아메리카의 자세한 분석
투자자라면 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 하는 것이 일반적입니다. 그러나 팩터 투자 세계에는 주요 예외가 있다. 낮은 변동성의 주식은 높은 변동성의 주식에 비해 더 높은 성과를 거두며, 더 적은 위험을 동반한다. 핌 반 블리트는 로베코 애셋 매니지먼트의 보수적 주식 담당 책임자다. 그의 연구는 이 전략의 창조로 이어졌고, ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책의 출판으로 이어졌다.
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Validea에 대하여
Validea는 투자 전설의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이그와 같은 사람들이 장기적으로 시장을 상회한 구루 기반으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
