인베스팅닷컴의 보도에 따르면, 조메트리(Xometry Inc)의 주가는 나스닥(NASDAQ: XMTR)에서 4.7% 하락했다-다. 이는 회사가 2030년 만기 2억 2,500만 달러 규모의 전환사채를 사모 발행할 계획임을 발표한 이후 발생한 사건이다-다.
제조 서비스 마켓플레이스로 알려진 조메트리는 AI 기반 플랫폼을 갖추고 있다-다. 이 회사는 발행일로부터 13일 이내에 초기 구매자들에게 추가로 2,500만 달러 상당의 사채를 매입할 수 있는 옵션을 부여할 계획이다-다. 이러한 전환사채는 회사의 무담보 부채로, 반년마다 이자가 지급될 것이라 한다.
조메트리는 이 발행의 순수익을 다양한 전략적 이니셔티브에 사용할 계획임을 밝혔다-다. 여기에는 상한선콜 거래 비용 자금 조달, 발행과 동시에 최대 2,500만 달러의 자사 클래스 A 보통주를 매입하고, 2027년 만기 1.00% 전환사채의 일부를 재매입하는 것이 포함된다-다. 옵션 행사가 진행되면 추가 수익은 추가 상한선콜 거래, 운영 자본, 잠재적 인수 혹은 전략적 투자에 사용할 예정이다-다.
조메트리는 노트 가격 책정과 동시에 전환 가능성에 따른 도래 희석 가능성을 줄이기 위해 상한선콜 거래를 진행할 예정이다. 이는 노트 전환 시 발생할 수 있는 초과 현금 지불의 요구를 상쇄할 수 있는 구조로 되어 있다-다.
상한선콜 거래의 초기 헤지 및 그에 따른 옵션 상대방이나 그 계열사에 의한 조정 시장 활동은 조메트리 클래스 A 보통주와 노트의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다-다. 이러한 활동은 노트 소지자들의 노트 전환 능력과 전환 시 받을 수 있는 가치에 잠재적인 영향을 미칠 가능성이 있다-다.
회사의 주식 움직임은 부채 증가 가능성과 전환사채가 주주 가치에 미칠 영향에 대한 시장의 반응을 반영한다-다. 재정적 움직임인 상한선콜 거래 및 주식 재매입은 자본 구조와 주가에 대한 영향을 관리하기 위한 조메트리의 전략적 노력이다-다.
