존슨앤드존슨(JNJ)에 대한 Validea의 구루 펀더멘탈 보고서를 소개한다.
우리가 따르는 22개의 구루 전략 중 JNJ는 Pim van Vliet의 출판된 전략을 기반으로 한 멀티팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 순 지급 수익을 가진 주식을 찾는 데 중점을 둔다.
2025년 6월 8일 나스닥닷컴의 보도에 따르면, JOHNSON & JOHNSON (JNJ)은 생명공학 및 의약품 산업의 대형 성장주이다. 이 전략에 따른 평가 결과 87%를 기록했으며, 이는 회사의 기본적 배경과 주식 가치 평가를 기반으로 하고 있다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심을 가지고 있음을, 90% 이상은 강한 관심을 나타내는 지표다.
JNJ의 전략적 평가
아래 표는 주식이 전략의 각 테스트를 통과했는지 여부를 요약하고 있다. 이들 기준은 균등하게 가중치가 부여되거나 독립적이지 않지만, 전략 기준의 강점과 약점을 간략히 설명한다.
· 시장 자본: 통과
· 표준 편차: 통과
· 12개월 모멘텀: 중립
· 순 지급 수익: 중립
· 최종 순위: 통과
Johnson & Johnson에 대한 상세 분석
Pim van Vliet이 주도하는 모델은 일반적으로 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다는 투자 세계의 통념에 도전한다. 그러나 낮은 변동성 주식은 높은 변동성을 가진 주식 이상으로, 더 나은 성과를 이뤄내면서도 위험은 덜하다. Pim van Vliet은 Robeco Asset Management의 보수적 주식 부문장을 맡고 있으며, 그는 Conservative Equities의 책임자로 활동하고 있다. 그의 연구는 보수적 팩터 투자를 심화시켰으며, “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”라는 책을 출판하는 데 기여했다. Pim van Vliet은 에라스무스 로테르담 대학의 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
