발리디어의 구루 펀더멘털 보고서에서 특수 소매 산업 분야의 대형 성장주 카바나(CARVANA CO, CVNA)에 대한 분석 결과를 공개했다. 22가지의 구루 전략 중, CVNA는 웨슬리 그레이의 공개 전략을 바탕으로 한 정량적 모멘텀 투자자 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 모멘텀 모델은 중기적인 상대적 성과가 강하고 일관된 주식을 찾는 데 초점을 맞추고 있다.
2025년 6월 8일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 CVNA는 소매(특수) 산업에서 활동하는 대형 성장주로, 이 전략을 사용하여 평가된 점수는 100%이다. 일반적으로 이 점수는 회사의 기본 펀더멘털과 주식 평가에 기반하며, 80% 이상은 전략이 해당 주식에 대해 약간의 관심을 보이고 있음을 나타낸다. 특히, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 해당 전략의 테스트 기준을 충족하는지 여부를 요약한 것이다. 모든 기준이 같은 가중치로 평가되거나 상호 독립적이지는 않지만, 전략의 기준 내에서 해당 안전장치에 대한 강점과 약점을 간단히 개괄할 수 있다.
기준 설명: 범위 정의: 통과 12-기간 모멘텀 테스트: 통과 수익 일관성: 통과 시즈널리티: 중립적
카바나(CVNA) 상세 분석
CVNA 구루 분석에서는 웨슬리 그레이의 모델 포트폴리오가 포함된다. 웨슬리 그레이는 알파 아키텍트의 창립자이며 ‘정량적 모멘텀: 모멘텀 기반 주식 선별 시스템 구축을 위한 실무 지침’의 공동 저자다. 그는 정량적 투자 전략의 적용에서 산업 내의 유명한 전문가로 인정받고 있으며, 시카고 대학에서 노벨상 수상자 유진 파마에게 배운 학자로서 그의 전략은 여러 투자 분야에 널리 적용되고 있다.
추가 연구 링크: S&P 500 상위 주식, 러셀 2000 상위 주식, 배당 성장 주식, 높은 자유 현금 흐름 수익률 주식, 소형 가치 주식, 저변동성 주식
발리디어에 대하여: 발리디어는 전설적인 투자자들의 공개 전략을 따라가는 투자 연구 서비스로, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크를 포함한 시장에서 장기간 동안 뛰어난 성과를 보인 구루를 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다. 더 많은 정보를 원하면 여기를 클릭.
