“오라클(ORACLE CORP, ORCL)에 대한 Validea의 구루 펀더멘털 보고서입니다.” Validea는 투자 전문가들의 출판된 전략을 활용한 투자 연구 서비스입니다. 이들은 시장에서 장기적으로 뛰어난 성과를 보인 투자 구루들의 전략을 기반으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공합니다. 주요 구루로는 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈위그 등이 있습니다. 22개의 구루 전략 중 오라클은 핌 반 블리트의 **다중 요인 투자(Multi-Factor Investor)** 모델을 통해 가장 높은 점수를 받았습니다. 이 모델은 낮은 변동성과 강력한 모멘텀 및 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 추구합니다.
2025년 6월 8일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 오라클은 소프트웨어 및 프로그래밍 산업 내 대형 성장주로 분류됩니다. 이 전략에 따른 오라클의 평가는 회사의 기본 펀더멘털에 기반하여 93%입니다. 80% 이상의 점수는 주식에 대한 전략의 흥미를 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타냅니다.
다음 표는 이 전략의 테스트를 기준으로 오라클 주식이 충족하는지를 요약합니다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며, 독립적이지 않을 수 있지만, 이 표는 이 전략의 기준에 따른 보안의 강점과 약점에 대한 간단한 개요를 제공합니다.
시장 자본: 통과 표준 편차: 통과 12-1 모멘텀: 중립 순 지급 수익률: 중립 최종 순위: 통과
오라클에 대한 상세 분석 Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 보수적 주식 부문 책임자로, 그의 보수적 요인 투자에 대한 연구는 이 전략의 창출과 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox“라는 책의 출판으로 이어졌습니다. 반 블리트는 로테르담의 Erasmus University에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있습니다.
오라클 주식은 자본을 확보하고 위험을 최소화하면서 투자 수익을 최대화하려는 투자자들에게 좋은 기회가 될 수 있습니다. Pim van Vliet의 연구에 따르면 낮은 변동성 주식은 높은 변동성 주식보다 더 높은 수익을 위 리스크를 적게 감수하고 성과를 발휘할 수 있습니다. 이는 각 주식의 특성 및 시장 내 위치에 따라 다르게 평가될 수 있음을 나타냅니다.
