월요일 증시서 시가총액 대형주 급등·급락: 테슬라·오라클 등 하락, 릴리·반다 제약 등 급등

월요일(2026년 2월 23일) 글로벌 증시는 개별 종목의 뉴스와 경제지표, 기업 발표에 따라 종목별로 큰 등락을 보였다. 이 날에는 제약주와 일부 바이오벤처가 강하게 상승한 반면, 빅테크와 금융 대형주, 클라우드·보안 관련 성장주들이 큰 폭의 하락을 기록했다.

2026년 2월 23일, 인베스팅닷컴의 보도에 따르면, 이날 시장에서는 시가총액 규모에 따라 메가캡부터 스몰캡까지 광범위한 종목이 변동성을 보였다. 보도는 거래일 기준 주요 종목의 등락 폭을 집계해 발표했으며, 아래는 메가캡(시가총액 2천억 달러 이상)과 대형·중형·소형주로 구분한 주요 주도주 리스트이다.

메가캡(Mega-Cap) 주요 변동 종목(시가총액 $200 billion 이상)

American Express (AXP): -7.87%
IBM (IBM): -6.49%
Oracle Corp (ORCL): -5.65%
Mastercard Cl A (MA): -5.79%
Citigroup (C): -4.75% — 블룸버그 보도: 씨티가 바나멕스(Banamex) 지분 매각을 블랙스톤(Blackstone)에 근접한 합의로 추진, 텔레비사(Televisa) 공동대표 관련 보도 포함
Morgan Stanley (MS): -4.36%
JP Morgan Chase (JPM): -4.41%
Tesla Motors (TSLA): -4.16%
Wells Fargo (WFC): -4.23% — 데니스 데바인(Dennis Devine)을 비즈니스 뱅킹 책임자로 임명
Eli Lilly And Co (LLY): +4.10% — FDA가 Zepbound 멀티도스 KwikPen 장치의 허가를 승인

대형주(Large-Cap, 시가총액 $10–$200 billion)

MongoDB (MDB): -12.22%
Datadog Inc (DDOG): -11.69%
Crowdstrike Holdings Inc (CRWD): -11.20%
Zscaler Inc (ZS): -10.55%
Applovin (APP): -10.05%
Snowflake Inc (SNOW): -9.71%
Wayfair Inc (W): -9.33%
Cloudflare Inc (NET): -9.61% — Cloudflare가 SASE(보안접근서비스에 통합된 네트워크 보안 플랫폼)에 포스트퀀텀 암호화(post-quantum encryption) 기능을 추가
KKR & Co LP (KKR): -8.61%
Regencell Bioscience Holdings (RGC): -8.06%

중형주(Mid-Cap, 시가총액 $2–$10 billion)

Arcellx (ACLX): +77.44% — 길리어드(Gilead)가 현금 78억 달러에 Arcellx 인수 발표
NantKwest (IBRX): +11.09% — ImmunityBio가 2025년 ANKTIVA 매출을 1억1300만 달러로 보고, 700% 증가
Viking Therapeutics Inc (VKTX): +10.44%
Ringcentral Inc (RNG): -12.38%
Tenable Holdings Inc (TENB): -11.65%
Netskope Inc (NTSK): -11.59%
Compass (COMP): -10.63%
Heartflow Inc (HTFL): -10.40%
Slm Corporation (SLM): -9.89%
Grail (GRAL): -14.76%

소형주(Small-Cap, 시가총액 $300 million–$2 billion)

Gossamer Bio Inc (GOSS): -84.31% — Gossamer Bio의 세랄루티닙(seralutinib)이 폐동맥고혈압(PAH) 임상에서 1차 평가변수 미달
Vanda Pharmaceuticals (VNDA): +45.23%
Enhabit (EHAB): +22.54% — Enhabit가 Kinderhook Industries에 11억 달러에 매각 합의
Tandem Diabetes Care (TNDM): +16.04% — Lake Street가 약국 전환(Pharmacy shift)을 근거로 등급 상향
Vor Biopharma (VOR): +14.24%
WeShop Holdings Ltd (WSHP): -31.82%
AEABridges Impact (LVWR): -19.23%
Stepan Comp (SCL): -19.28% — 4분기 실적 발표 후 매출은 기대치 하회했으나 주가는 소폭 하락
Starfighters Space (FJET): -15.23% — 창업자 Rick Svetkoff가 CEO직 사임
ACV Auctions (ACVA): -13.36%

용어 설명 및 배경

본 보도에서 사용한 ‘메가캡(Mega-Cap)’은 통상적으로 시가총액이 미화 2천억 달러(약 2,700조원) 이상인 기업을 뜻한다. 대형주(Large-Cap)는 약 100억~2천억 달러 범위, 중형주(Mid-Cap)는 20억~100억 달러 범위, 소형주(Small-Cap)는 3억~20억 달러 범위를 의미하는 것이 일반적이다. SASE는 “Security Access Service Edge”의 약자로 네트워크 보안과 접속 서비스를 통합한 아키텍처를 의미하며, 포스트퀀텀 암호화는 양자컴퓨터 시대의 공격에 대비한 차세대 암호화 기술을 지칭한다. 또한, KwikPen은 제약사들이 사용하는 주사기형 자가 투여 장치의 상품명이며, 멀티도스(Multi-dose)는 하나의 펜에 여러 회분 약물을 담아 쓰는 방식이다.

시장 영향 및 분석

이번 거래일의 급격한 종목별 등락은 몇 가지 시사점을 제공한다. 우선, 대형 금융주와 빅테크의 동반 하락은 기관투자자들의 위험회피 성향 강화와 이익 실현, 특정 규제·거래소 관련 뉴스에 따른 포지션 재조정의 결과로 해석된다. 예컨대 Tesla와 Oracle의 하락은 기술주에 대한 재평가와 단기 유동성 흐름의 변화를 반영한다. 반대로 Eli Lilly의 경우 FDA의 기기 허가 소식이 실질적 제품 상용화 기대를 높여 주가를 지지했다.

특히 Arcellx의 77.44% 급등은 길리어드의 78억 달러 현금 인수 발표로 촉발된 것으로, 제약·바이오 M&A(인수·합병)가 해당 섹터의 밸류에이션에 미치는 즉각적이고 직접적인 영향을 보여준다. 반면, Gossamer Bio의 임상 실패에 따른 주가 급락(약 84.31%)은 바이오섹터의 임상 리스크가 주가에 미치는 높은 레버리지성을 재확인시킨다.

종목별 등락은 지수 및 ETF로 확산될 가능성이 크다. 메가캡의 하락은 S&P500, 나스닥 지수에 직접적인 하방압력을 제공할 수 있으며, 기술·클라우드·보안 섹터로의 자금 유출은 관련 섹터 ETF의 성과에 부정적 영향을 줄 수 있다. 반대로 제약·헬스케어 섹터의 긍정적 뉴스는 해당 분야로의 단기 자금 유입을 촉발할 수 있어 섹터 내 중소형주의 상대적 강세를 유도할 가능성이 있다.

투자자 관점에서의 실무적 고려사항

투자자와 포트폴리오 매니저는 이번 변동성에서 리스크 관리와 포지션 재조정을 고려해야 한다. 단기 이벤트(임상결과, 인수합병 발표, 규제허가 등)에 민감한 종목은 포지션 사이즈를 축소하거나 옵션 등 헤지수단을 활용해 변동성에 대비하는 것이 바람직하다. 또한, 메가캡의 하락이 지속될 경우, 지수 연계 ETF의 레버리지와 섹터 비중을 점검해 리밸런싱을 고려해야 한다.