발리디아의 구루 기본 보고서는 록히드 마틴 코퍼레이션(LMT)에 대한 정보를 포함하고 있다. 22개의 구루 전략 중, LMT는 Pim van Vliet의 멀티-팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받았다. 이 멀티-팩터 모델은 변동성이 낮으면서도 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 갖춘 주식을 찾는 전략이다.
2025년 6월 6일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 록히드 마틴 코퍼레이션(LMT)는 대형 성장 주식으로 항공우주 및 방위 산업에 속해 있다. 이 전략을 사용한 평가에서 LMT는 87%의 점수를 받았으며, 이는 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 기반으로 한다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
전략의 각 테스트를 주식이 충족하는지 여부를 요약한 표가 아래에 있다. 이 표는 독립적이지도 않고 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것도 아니지만, 전략의 기준에 대한 보안의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
마켓 캡: 합격
표준편차: 합격
12개월 마이너스 1개월 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 순위: 실패
록히드 마틴 코퍼레이션의 상세 분석
Pim van Vliet에 대한 소개
투자에서는 더 많은 수익을 얻기 위해 대개 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 팩터 투자의 세계에서 변동성이 낮은 주식은 높은 변동성의 동료보다 뛰어나게 성과를 이루며, 위험이 적다. Pim van Vliet는 Robeco 자산 관리의 보수적 주식 부문 책임자로, 보수적 팩터 투자에 대한 연구를 바탕으로 본 전략을 만들었고, ‘낮은 위험에서의 높은 수익: 주목할 만한 주식시장 패러독스’라는 책을 출판했다. 그는 네덜란드 에라스무스 대학교 로테르담에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
외부 링크
S&P 500 상위 주식
러셀 2000 상위 주식
고수익률 주식
고자유현금흐름 수익률 주식
소형 가치주
저변동성 주식
발리디아 소개: 발리디아는 투자 레전드의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 발리디아는 장기적으로 시장을 초과하는 성과를 보여온 구루들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하며, 그 중에는 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등이 포함되어 있다.
