Validea는 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(COF)에 대한 구루 펀더멘털 리포트를 작성하였다. 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중, COF는 Pim van Vliet의 출판된 전략을 기반으로 하는 Multi-Factor Investor 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받았다. 이 다중 요소 모델은 낮은 변동성의 주식을 찾으며, 강력한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 가진 주식에도 주목한다.
2025년 6월 6일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(COF)는 소비자 금융 서비스 산업의 대형 성장주로 평가되었다. 이 전략을 사용하여 평가한 점수는 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 100% 기반하고 있다. 80% 이상의 점수는 해당 주식에 대한 전략적 관심이 있음을 암시하며, 90%% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트를 주식이 충족하는지 여부를 요약한 것이다. 표에 있는 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 이 표는 전략의 기준에 따른 증권의 강점과 약점을 간략히 보여준다. 각각의 요소로 시장 점유율, 표준 편차, 12개월 대비 1개월 모멘텀, 순 지급 수익률 등이 포함되어 있다. 최종 순위에서는 이 요소들이 모두 패스된 것으로 나타났다.
Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 컨서베이티브 주식 부문의 책임자이다. 보수적인 요소 투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 창설로 이어졌고, ‘낮은 위험으로부터 높은 수익: 주식 시장의 주목할 만한 패러독스’라는 책을 출판하는 계기가 되었다. 그가 연구한 것에 따르면, 위험을 적게 감수해도 수익을 올릴 수 있는 유일한 주요 예외는 저변동성 주식이 높은 변동성의 동종 주식을 능가한다는 것이다. 그는 에라스무스 대학교 로테르담에서 재무 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea에 대해: Validea는 전설적인 투자자의 발표된 전략을 따라가는 투자 연구 서비스이다. Validea는 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그 등 시장을 장기적으로 능가한 구루들을 기반으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
위의 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 반드시 나스닥 주식회사의 의견을 반영하지 않는다.
