밸리데아의 EXPAND ENERGY CORP(이하 EXE)에 대한 구루 펀더멘털 보고서가 발표되었다. 이 보고서는 EXE가 벤저민 그레이엄의 게시된 전략을 기반으로 한 가치 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받은 방법론에 대해 설명하고 있다. 이 방법론은 낮은 주가 대 자산 비율(P/B)과 주가 대 수익 비율(P/E)을 가진 주식, 그리고 낮은 부채와 탄탄한 장기 이익 성장을 보이는 주식을 찾는다. 나스닥닷컴의 2025년 6월 5일 보도에 따르면, EXE는 석유 및 가스 작전 산업의 대형 가치 주이다.
EXE는 이 전략에 따르면 기업의 기초적인 요인과 주식의 평가에 근거해 57%의 점수를 받았다. 보통 80% 이상의 점수는 전략이 해당 주식에 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
벤저민 그레이엄의 투자 전략은 깊게 가치 있는 주식을 찾아내는 것에 중점을 두고 있으며, 이러한 주식은 장기적으로 높은 수익을 낼 가능성이 크다고 평가된다. 그레이엄은 가치 투자 수업을 통해 워런 버핏을 포함한 여러 역사적인 투자자들을 멘토링했으며, 그로 인해 그의 투자 철학은 계속해서 영향을 미치고 있다.
EXE의 세부 분석에서는 현재 비율과 순현재자산 대비 장기 부채 비율이 떨어졌음을 보여주며, 장기 EPS 성장률 역시 낮다고 평가되었다. 그러나 P/E 비율과 가격 대 자산 비율(P/B 비율)은 양호한 상태를 유지하고 있다.
고(故) 벤저민 그레이엄은 가치 투자의 아버지로 알려져 있으며, 보안 분석의 창시자로 평가받고 있다. 그는 그의 투자회사에서 1936년부터 1956년까지 연평균 약 20%의 수익률을 달성하면서 시장평균인 12.2%를 크게 앞질렀다.
