2025년 5월 27일, 내스닥닷컴의 보도에 따르면, 최근 여러 기관 자산운용사들이 증권거래위원회(SEC)가 요구하는 최신 13F 양식을 제출했다. 이는 주식이나 인덱스 펀드와 같은 주식 증권을 최소 1억 달러 이상 보유한 사람들이 공개해야 하는 문서다. 몇몇 헤지펀드 억만장자들은 올해 1분기에 인베스코 QQQ 트러스트(NASDAQ: QQQ)를 매입했다.
인베스코 QQQ 트러스트에 대해 투자자들은 두 가지를 알아야 한다. 첫째, 이 인덱스 펀드는 나스닥 컴포지트(NASDAQINDEX: ^IXIC)에 포함된 100개의 주식을 추적하는데, 이 지수는 1분기 동안 시장 조정 구간에 진입한 바 있다. 둘째, 이 인덱스 펀드는 20년 동안 매달 $500를 투자하면 $432,300로 늘릴 수 있다는 과거의 데이터가 있다.
나스닥-100은 나스닥 증권거래소에 상장된 가장 큰 100개 기업을 추적하며, 분기별로 재조정되고 매년 재구성된다. 금융회사를 제외하고 주로 기술 부문에 무게를 두고 있다. 인베스코 QQQ 트러스트는 나스닥-100의 성과를 측정하며 그 주요 기업 중 일부는 향후 인공지능(AI)에 대한 수요 증가로 이익을 볼 가능성이 있다.
지난 20년 동안 인베스코 QQQ 트러스트는 1,250% 상승했으며 연평균 13.9%의 복리 수익률을 기록했다. 배당금을 포함하면 총 수익률이 1,470%에 달하며 연평균 14.7%의 증가율을 보였다. 다만, 연평균 14.7%의 수익을 기대하는 것은 지나치게 낙관적일 수 있어 투자자들에게는 보다 보수적인 연평균 12%의 수익을 가정하여 안전 마진을 마련할 것을 권장한다.
인베스코 QQQ 트러스트는 역사적으로 매우 높은 변동성을 보였으며, 0.20%의 낮은 비율의 비용을 포함하고 있다. 이는 인덱스 펀드에 투자된 1만 달러 당 연간 20달러의 비용을 의미하며, 이는 2024년 미국 인덱스 및 뮤추얼 펀드의 평균 비용 비율인 0.34%에 비해 적다.
