밸리디어의 프로터 앤드 갬블(PG)에 대한 조사 결과 보고서가 발표되었다. 22개의 투자 전략 중, PG는 낮은 변동성과 강한 모멘텀 및 높은 순 배당 수익률을 목표로 하는 멀티팩터 투자 전략에서 높은 평가를 받았다.
2025년 6월 5일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 프로터 앤드 갬블은 개인 및 가정용품 산업의 대형 성장주로, 해당 전략에서 68%의 점수를 기록하였다. 이는 이 회사의 기초적 펀더멘털과 주식의 평가에 기반한 것이다. 보통 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심을 시사하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
아래 표는 이 전략의 테스트 조건을 주식이 충족하는지 여부를 요약하였다. 표의 각 항목은 동일한 비중으로 평가되지 않으며 독립적인 것도 아니다. 그러나 이 표는 전략 기준 내에서의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
MARKET CAP: PASS
STANDARD DEVIATION: PASS
TWELVE MINUS ONE MOMENTUM: NEUTRAL
NET PAYOUT YIELD: NEUTRAL
FINAL RANK: FAIL
상세 분석에 따르면, PG는 보수적인 주식 투자를 지향하는 로베코 자산운용의 팀장인 핌 반 블리에트의 연구를 기반으로 한 전략에서 최고의 성과를 보인다. 이 전략은 낮은 변동성을 가진 주식이 높은 변동성의 주식보다 더 높은 수익을 제공하면서도 위험이 적다는 것을 증명했다. 반 블리에트 박사는 이 주제로 석사 학위 논문을 썼으며, 그 저서로 ‘낮은 위험에서 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 패러독스’가 있다.
한편, 밸리디어는 역사적으로 시장을 초과 수익을 달성한 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 스웨이크와 같은 투자 대가들의 출판된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스다. 밸리디어는 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하여 투자자들에게 인사이트를 제공한다.
