11월 19일(현지시간) 애프터마켓(정규장 마감 후)에는 엔비디아(NVDA), 팔로알토네트웍스(PANW), 뉴저지 리소시스(NJR), 코파 홀딩스(CPA), JOYY(JOYY), 쿨리크 앤 소파(KLIC), BBB 푸즈(TBBB), 오디티 테크(ODD), 유니버설 테크니컬 인스티튜트(UTI), 브라이트뷰(BV), 세런스(CRNC), 잭 인 더 박스(JACK) 등 주요 상장사의 실적 발표가 예정돼 있다. 전체 일정은 나스닥 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.
2025년 11월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이번 애프터마켓 실적 시즌은 업종 전반의 실적 모멘텀과 밸류에이션 지표를 가늠할 수 있는 중요한 관전 포인트를 제공한다. 아래는 각 기업별 주당순이익(EPS) 컨센서스, 전년 동기 대비 증감률, 최근 분기 서프라이즈(혹은 미스) 이력, 그리고 Zacks Investment Research가 집계한 향후 연도 주가수익비율(P/E)과 업종 평균 대비 상대적 평가를 정리한 것이다.
참고 용어 안내: 애프터마켓은 정규장이 종료된 이후 진행되는 거래 시간대를 뜻하며, 적은 유동성으로 가격 변동성이 확대될 수 있다. EPS 컨센서스는 복수 애널리스트 추정치의 평균이며, P/E(주가수익비율)은 주가를 주당순이익으로 나눈 지표로 ‘얼마나의 이익 대비 어떤 가격을 지불하는지’를 가늠하는 데 쓰인다. Days to cover는 공매도 잔고를 일평균 거래량으로 나눠 ‘해당 공매도 물량이 모두 되사려면 며칠이 필요한가’를 보여주는 수치로, 값이 높을수록 공매도 커버링에 따른 변동성 확대 가능성이 커질 수 있다.
NVIDIA Corporation (NVDA) — 반도체 회사
보고 분기: 2025년 10월 31일 종료 분기
컨센서스 EPS: $1.18 (애널리스트 13명 기준)
전년 동기 대비: +51.28%
최근 이력: 2025년 달력 기준 2분기 컨센서스 대비 -3.75% 미스
Zacks 기준 2026년 P/E: 42.47 vs 업종 -22.10 → 동종 업계 대비 높은 이익 성장 기대를 시사
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) — 보안(시큐리티) 기업
보고 분기: 2025년 10월 31일 종료 분기
컨센서스 EPS: $0.50 (애널리스트 15명 기준)
전년 동기 대비: +21.95%
최근 이력: 2025년 달력 기준 3분기 컨센서스 대비 -16% 미스
기타: Days to cover가 10일 초과
Zacks 기준 2026년 P/E: 94.37 vs 업종 -795.60 → 업계 평균 대비 상대적으로 견조한 성장 기대 반영
NewJersey Resources Corporation (NJR) — 가스 유통 회사
보고 분기: 2025년 9월 30일 종료 분기
컨센서스 EPS: $0.15 (애널리스트 3명 기준)
전년 동기 대비: -83.15%
최근 이력: 지난 1년간 1회 부합, 3회 상회
Zacks 기준 2025년 P/E: 14.14 vs 업종 14.20
Copa Holdings, S.A. (CPA) — 항공사
보고 분기: 2025년 9월 30일 종료 분기
컨센서스 EPS: $4.03 (애널리스트 7명 기준)
전년 동기 대비: +15.14%
최근 이력: 지난 1년간 매 분기 컨센서스 상회, 최대 상회폭은 2025년 달력 기준 2분기 +11.08%
Zacks 기준 2025년 P/E: 7.46 vs 업종 11.20
JOYY Inc. (JOYY) — 인터넷 서비스 기업
보고 분기: 2025년 9월 30일 종료 분기
컨센서스 EPS: $1.40 (애널리스트 1명 기준)
전년 동기 대비: +38.61%
Zacks 기준 2025년 P/E: 12.74 vs 업종 27.10
Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) — 전기장비 제조
보고 분기: 2025년 9월 30일 종료 분기
컨센서스 EPS: $0.07 (애널리스트 3명 기준)
전년 동기 대비: -70.83%
최근 이력: 2025년 달력 기준 1분기 컨센서스 대비 -1360% 미스
Zacks 기준 2025년 P/E: -84.67 vs 업종 8.90
BBB Foods Inc. (TBBB) — 소비재
보고 분기: 2025년 9월 30일 종료 분기
컨센서스 EPS: -$0.43 (애널리스트 2명 기준)
전년 동기 대비: -530.00%
최근 이력: 최근 2개 분기 연속 네거티브 서프라이즈, 직전 분기 -225% 미스
Zacks 기준 2025년 P/E: -59.55 vs 업종 22.50
ODDITY Tech Ltd. (ODD) — 인터넷 소프트웨어
보고 분기: 2025년 9월 30일 종료 분기
컨센서스 EPS: $0.24 (애널리스트 3명 기준)
전년 동기 대비: -17.24%
Zacks 기준 2025년 P/E: 22.44 vs 업종 -69.60 → 동종 업계 대비 상대적으로 양호한 성장 기대 시사
Universal Technical Institute Inc (UTI) — 교육(스쿨)
보고 분기: 2025년 9월 30일 종료 분기
컨센서스 EPS: $0.26 (애널리스트 4명 기준)
전년 동기 대비: -23.53%
최근 이력: 지난 1년간 매 분기 컨센서스 상회, 최대 상회폭은 2025년 달력 기준 2분기 +58.33%
Zacks 기준 2025년 P/E: 27.57 vs 업종 13.40 → 업종 평균 대비 높은 성장 기대
BrightView Holdings, Inc. (BV) — 농업(조경) 관련
보고 분기: 2025년 9월 30일 종료 분기
컨센서스 EPS: $0.29 (애널리스트 3명 기준)
전년 동기 대비: +7.41%
Zacks 기준 2025년 P/E: 16.75 vs 업종 7.30 → 상대적 프리미엄 반영
Cerence Inc. (CRNC) — IT 서비스
보고 분기: 2025년 9월 30일 종료 분기
컨센서스 EPS: -$0.78 (애널리스트 1명 기준)
전년 동기 대비: -358.82%
최근 이력: 지난 1년간 매 분기 컨센서스 상회, 최대 상회폭은 2025년 달력 기준 2분기 +93.33%
공매도 동향: 2025년 10월 31일 단기 공매도 잔고 업데이트에서 days to cover가 10월 15일 대비 +125.70% 증가
Zacks 기준 2025년 P/E: -12.61 vs 업종 17.30
Jack In The Box Inc. (JACK) — 레스토랑
보고 분기: 2025년 9월 30일 종료 분기
컨센서스 EPS: $0.46 (애널리스트 7명 기준)
전년 동기 대비: -60.34%
최근 이력: 2025년 달력 기준 2분기 컨센서스 대비 -12.07% 미스
Zacks 기준 2025년 P/E: 3.10 vs 업종 -214.30 → 동종 업계 대비 상대적으로 견조한 수익성 반영
실전 체크포인트
— 컨센서스 대비 괴리: 본문에 제시된 컨센서스 수치와 과거 서프라이즈/미스 이력은 애프터마켓 주가 반응의 핵심 변수다. 특히 PANW의 days to cover가 10일을 초과하고, CRNC의 days to cover가 직전 공시 대비 대폭 증가한 점은 실적 발표 직후 주가 변동성 확대 가능성을 내포한다.
— 밸류에이션 맥락: Zacks가 제시한 향후 연도 P/E와 업종 평균 비교는 상대적 성장 기대를 가늠하는 참고 자료로 유용하다. 예컨대 NVDA(42.47)와 PANW(94.37)는 업종 수치가 음(-)의 값으로 제시된 것과 대비되어, 모델상 상대 성장성 기대가 높게 반영됐음을 시사한다. 반대로 KLIC(-84.67), TBBB(-59.55), CRNC(-12.61) 등은 음(-)의 P/E로 표기되어 현재의 이익 추정과 주가 간 괴리가 크다는 점을 보여준다.
— 섹터별 맥락: 항공업의 CPA는 최근 1년간 매 분기 컨센서스 상회를 기록했고, 교육 섹터의 UTI 역시 1년간 꾸준히 컨센서스를 상회했다. 반면 소비재 TBBB는 최근 2개 분기 연속 큰 폭의 네거티브 서프라이즈를 보여 실적 변동성이 크다.
주요 사실: 2025년 11월 19일 애프터마켓, 12개 기업 실적 발표 예정 — 컨센서스 및 Zacks P/E 비교치 참고, 일부 종목에서 공매도 커버링 부담 지표(days to cover) 확인
용어 가이드
— 애프터마켓 거래: 정규장 마감 후 전자통신망(ECN) 등을 통해 이뤄지는 거래로, 호가 스프레드가 넓고 거래량이 적어 가격 변동성이 커질 수 있다는 점에 유의해야 한다.
— EPS(주당순이익)·컨센서스: EPS는 기업이 벌어들인 이익을 주식 수로 나눈 값이다. 컨센서스는 복수 애널리스트의 추정치를 평균한 것으로, 실적 발표에서 실제 EPS가 컨센서스를 상회하면 ‘어닝 서프라이즈’, 하회하면 ‘미스’로 표현한다.
— P/E(주가수익비율): 주가/주당순이익으로 계산하는 대표적 밸류에이션 지표다. 본문에서 Zacks가 제공한 향후 연도 P/E와 업종 평균은 상대적 성장 기대와 프리미엄(또는 디스카운트)을 가늠하는 비교 지표로 쓰였다.
— Days to cover: 공매도 잔고를 일평균 거래량으로 나눈 값으로, 공매도 물량을 모두 상환하려면 며칠이 필요한가를 의미한다. 이 값이 높을수록 특정 이벤트(실적 등)에서 숏 커버링에 따른 급격한 주가 변동성이 발생할 가능성이 있다.
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