오늘 S&P 500 지수(SPX)는 +0.31% 상승, 다우존스 산업지수(DJIA)는 +0.17% 상승, 나스닥 100 지수(IUXX)는 +0.39% 상승했다. 6월 E-mini S&P 선물은 +0.25%, 6월 E-mini 나스닥 선물은 +0.33% 상승했다.
2025년 6월 4일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 주식 지수는 오늘 상승하고 있으며, S&P 500은 3개월 반 만에 최고치를, 다우존스는 2주 만에 최고치를, 나스닥 100은 3개월 반 만에 최고치를 기록했다. 오늘 낮은 채권 수익률이 주식 시장의 상승을 지원하고 있으며, 10년 만기 미국 국채 수익률은 -4bp 하락하여 4.41%를 기록했다. 또한, 반도체 주식의 강세가 전체 시장을 견인하고 있다.
오늘 미국 노동시장의 약세 신호로 인한 주식 상승은 제한되었다. 5월 ADP 고용 변화가 예상보다 적게 증가하며 2년 만에 가장 작은 증가폭을 기록했다. 또한, 트럼프 대통령이 중국의 시진핑 주석이 협상을 매우 어려운 상대라고 밝히면서 미국과 중국 간의 무역 긴장감이 주식 상승을 제한했다.
미국 MBA 모기지 신청이 5월 30일 마감된 주에 -3.9% 감소했으며, 구매 모기지 지부 지수가 -4.4%, 리파이낸싱 모기지 지부 지수가 -3.5% 하락했다. 평균 30년 고정 금리 모기지는 이전 주의 6.98%에서 -6bp 하락하여 6.92%를 기록했다.
미국 5월 ADP 고용 변화는 +37,000명 증가하여 예상치인 +114,000명을 밑돌았으며, 2년 만에 가장 작은 증가폭이었다. 시장은 6월 17-18일 FOMC 회의에서 -25bp의 금리 인하 가능성을 1%로 평가하고 있다.
이번 주 시장의 초점은 새로운 무역 또는 관세 관련 뉴스에 있을 것이다. 오늘 늦게 5월 ISM 서비스 지수가 +0.4 상승하여 52.0이 될 것으로 기대된다. 목요일에는 주간 초기 실업 수당 청구 건수가 -5,000건 감소한 235,000건으로 예상되며, 금요일에는 5월 비농업 부문 고용자 수가 +125,000명 증가하고 5월 실업률이 4.2%로 변동이 없을 것으로 예상된다. 마지막으로, 5월 시간당 평균 임금은 전월 대비 +0.3%, 전년 대비 +3.7% 증가할 것으로 예상된다.
해외 주식 시장도 오늘 상승세를 보였다. 유로 스톡스 50은 +0.30%, 중국 상하이 종합 지수는 1주 반 만에 최고치로 상승하며 +0.42%로 마감했다. 일본 닛케이 주식 225는 +0.80% 상승했다.
금리
9월 만기 10년 국채는 오늘 +10틱 상승했다. 10년 국채 수익률은 -4.5bp 하락하여 4.408%이다. 9월 국채는, 5월 ADP 고용 변화가 예상보다 낮고 지난 2년간 가장 낮은 속도로 증가함에 따라, 미 연준의 정책에 적응적이라는 신호로 상승하고 있다.
유럽 정부 채권 수익률은 오늘 혼조세를 보였다. 독일 10년 만기 국채 수익률은 +0.1bp 상승하여 2.526%를 기록했으며, 영국 10년 만기 국채 수익률은 -1.0bp 하락하여 4.628%를 기록했다.
유로존 5월 S&P 종합 PMI는 이전의 49.5에서 상향 수정된 50.2로 +0.7 상승하였다. 영국 5월 S&P 서비스 PMI는 이전의 50.2에서 상향 수정된 50.9로 +0.7 상승하였다. 시장은 ECB가 목요일의 정책 회의에서 -25bp 금리 인하를 97%의 확률로 평가하고 있다.
미국 주식 이동
GlobalFoundries는 미국 반도체 생산을 강화하기 위한 160억 달러 투자 계획을 발표한 후 나스닥 100과 반도체 주식에서 +4% 이상 상승하여 주요 상승세를 이끌었다. 또한 ON Semiconductor Corp, NXP Semiconductors NV, Broadcom이 +3% 이상 상승했다. Marvell Technology, Micron Technology, Lam Research, ARM Holdings Plc, Texas Instruments는 +1% 이상 상승했다.
가이드와이어 소프트웨어는 연간 매출 가이던스를 11억 8천만 달러에서 11억 9천만 달러로 높이며, 컨센서스를 초과하여 +13% 이상 상승했다.
Thor Industries는 3분기 순 매출이 28억 9천만 달러를 기록, 컨센서스인 25억 6천만 달러를 상회하며, 연간 통합 순 매출을 90억 달러에서 95억 달러로 예측했다. 중간값은 컨센서스인 92억 3천만 달러를 상회했다.
Lumentum Holdings는 4분기 조정 EPS 예측을 이전의 70센트에서 80센트보다 높은 78센트에서 85센트로 상향 조정한 후 +6% 이상 상승했다.
웰스파고는 연준이 회사의 규모를 7년 이상 제한했던 자산 상한을 해제한 후 +3% 이상 상승했다. HP 엔터프라이즈는 2분기 순 매출이 76억 3천만 달러로 컨센서스인 74억 6천만 달러를 상회한 후 +2% 이상 상승했다. UBS가 주식을 중립에서 매수로 업그레이드하고 목표 주가를 265달러로 설정한 후, 스노우플레이크가 +1% 이상 상승했다.
크라우드스트라이크 홀딩스는 1분기 구독 매출이 10억 5천만 달러로 컨센서스인 10억 6천만 달러에 미치지 못하고, 2026년 조정 운영 수입 예측을 이전의 9억 442억 달러에서 9억 87억 7천만 달러로 하향 조정하면서 나스닥 100에서 가장 큰 하락폭을 기록하며 -8% 이상 하락했다.
달러 트리는 2026년 순 매출을 185억 달러에서 191억 달러로 예측하며, 중간값이 컨센서스인 189억 3천만 달러를 밑도는 후 S&P 500에서 가장 큰 하락폭을 기록하며 -8% 이상 하락했다. Flowserve는 Chart Industries와의 올스톡 합병에 동의한 후 -4% 이상 하락했다. 합병에 따라 Chart 주주들은 Chart 보통주 주식 1주당 3.165주의 Flowserve 보통주 주식을 받게 된다. 테슬라는 중국에서의 5월 차량 출하가 전년대비 -15% 감소하여 6만 1662대를 기록하며 8개월 연속 월간 감소를 기록한 후 -1% 이상 하락했다.
이번 주 수익 보고서에는 Dollar Tree Inc, Five Below Inc, MongoDB Inc, PVH Corp, Thor Industries Inc가 포함되었다.
게시일 기준으로, Rich Asplund는 기사에 언급된 어느 증권에 직접적 또는 간접적으로도 포지션을 가지고 있지 않았다. 모든 정보와 데이터는 오로지 정보 제공 목적으로만 사용된다.
