Helios Technologies Inc (HLIO)의 주주들은 주식의 연간 배당 수익률 1.1%를 넘어서려면 12월 $40 행사가의 커버드 콜을 매도하고 $1.50 입찰가를 기준으로 프리미엄을 수취할 수 있다. 이는 주식의 현재 가격 대비 추가 8.6%의 수익률을 연간화한 것으로, 주식이 회수되지 않는 시나리오에서 총 9.7%의 연간 수익률을 달성할 수 있음을 의미한다. 주가가 $40를 넘으면 추가 수익은 포기해야 하지만, 주가가 현재 수준에서 24.4% 상승해야만 주식이 회수될 수 있다. 이 경우 주주는 주식이 회수되기 전까지 수령한 배당금 외에도 29%의 수익을 얻을 수 있다.
배당금은 일반적으로 예측하기 어렵고 각 회사의 수익성에 따라 변동하는 경우가 많다. Helios Technologies Inc의 배당 내역 차트를 보면 최근의 배당금이 지속될 가능성과 1.1%의 연간 배당 수익률이 합리적인 기대인지 판단하는 데 도움이 될 수 있다. “HLIO배당내역차트”를 참조하라.
2025년 6월 4일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 위의 차트와 주식의 변동성은 $40 행사가의 12월 커버드 콜을 매도하여 $40를 넘는 상승을 포기하는 위험에 대한 보상이 좋은지 판단하는 데 도움이 될 수 있다. 우리는 지난 250거래일 종가와 오늘의 가격 $32.42를 고려하여 Helios Technologies Inc의 12개월 후행 변동성을 46%로 계산했다.
수요일 오후 거래 시점에서 S&P 500 구성 요소들 중 풋 거래량은 907,553 계약이었고, 콜 거래량은 1.62M 계약으로 풋:콜 비율은 0.56이었다. 이는 장기 중간 풀:콜 비율 0.65와 비교할 때, 풋에 비해 콜 거래량이 많음을 나타낸다. 즉, 오늘 옵션 거래에서 매수자들이 콜 옵션을 선호하고 있음을 의미한다.
