PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. (필립 모리스 인터내셔널) 주식에 대한 Validea의 전문가 기초 보고서이다. Validea가 따르는 22개의 전략 중, PM은 Pim van Vliet의 다중 요인 투자 모델을 사용한 분석에서 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 모델은 낮은 변동성을 가진 주식 중에서 높은 모멘텀과 높은 순 지급률을 찾는다.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. (PM)은 담배 산업에서 대형 성장주로 분류된다. 이 전략에서의 평가 점수는 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치평가를 바탕으로 100% 매겨진다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 3일 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래 표는 이 전략의 기준에 따라 주식이 각 테스트를 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표에 나열된 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 전략 기준에 따른 주식의 강점과 약점을 간략히 제공한다.
시장 가치: 성공
표준 편차: 성공
12개월에서 1개월 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 성공
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.의 상세 분석
투자 전문가 Pim van Vliet에 의하면, 투자에서는 일반적으로 더 많은 수익을 위해 위험을 감수해야 한다. 하지만 요인 투자 세계에서는 여기에 한 가지 주요 예외가 존재한다. 낮은 변동성을 가진 주식은 높은 변동성을 가진 동종업체들보다 더 많은 수익을 내며, 더 적은 위험을 동반한다. Pim van Vliet은 로베코 자산 관리 회사에서 보수적인 주식 분야의 책임자이다. 그의 보수적 요인 투자 연구는 이 전략의 창조와 “Low Risk에서의 높은 수익”이라는 책의 출판으로 이어졌다.
