밸리디어에 따르면 웰스파고(WFC)는 피터 린치와 같은 투자 레전드들의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스를 제공하는 기업으로, 최근 웰스파고에 대한 구루 펀더멘탈 리포트에서 높은 점수를 받았다.
웰스파고는 머니센터 뱅크 산업 내 대형 가치주로, 멀티 팩터 인베스터 모델에 따라 100% 평가를 받았다. 이는 주식의 기초 펀더멘탈과 평가 기준이기 때문에 매우 긍정적으로 볼 수 있다. 80% 이상의 평가는 투자 전략 측면에서 관심을 가질 만한 수준을 나타내고, 90% 이상은 강한 관심을 나타낸다고 해석할 수 있다.
2025년 6월 3일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 투자 전략 모형은 저변동성 주식이 강한 모멘텀과 높은 순 수익률을 가지면서도 더 적은 위험으로 높은 수익을 낼 수 있다는 개념을 바탕으로 한다. 웰스파고의 경우, 시장 가치, 표준 편차, 12개월 마이너스 1 모멘텀 테스트 및 순 수익률 등 다양한 기준을 통과하였다.
보수적인 주식 투자를 담당하고 있는 로베코 자산 관리의 핌 반 블리트는 ‘낮은 위험에서의 높은 수익: 주목할 만한 주식 시장의 역설’이라는 책을 통해 이러한 전략을 연구하여 출판하였다. 그의 연구는 주식 시장에서 고변동성 주식보다 저변동성 주식이 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것을 보여준다.
