[뉴욕증시 종합]
2일(현지시간) 미국 증시는 장 초반 상승세를 반납하고 혼조세로 돌아섰다. S&P500 지수는 ‑0.10% 하락했으며, 다우존스 산업평균지수는 ‑0.22% 떨어졌다. 반면 나스닥100 지수는 +0.08% 소폭 올라 대조를 이뤘다.
2025년 10월 2일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 이날 12월물 E-mini S&P500 선물은 ‑0.12%, 12월물 E-mini 나스닥 선물은 +0.06%를 기록했다. 장중 미국 10년물 국채수익률이 4.108%(+1.0bp)까지 재차 상승하면서 주식 매도(롱 청산) 압력을 자극한 것이 주요 배경으로 지목된다.
투자자들은 정부 셧다운(2일째)에 따른 연방경제지표 지연, 금리 인하 기대, 그리고 인공지능(AI) 관련 반도체·인프라주 강세라는 상반된 변수를 동시에 소화하고 있다.
주요 재료: 정부 셧다운과 경제지표 공백
현재 미국 연방정부는 이틀째 일시 폐쇄(셧다운) 상태다. 이에 따라 ▲주간 실업수당 청구 ▲10월 3일 예정된 9월 고용보고서 등 핵심 통계 발표가 연기됐다.
백악관은 “셧다운이 장기화될 경우, 트럼프 대통령의 정책 우선순위에 부합하지 않는 부처에서 대규모 정리해고가 발생할 것”이라고 경고했다.
블룸버그 이코노믹스는 약 64만 명의 연방 공무원이 강제 무급휴직에 들어갈 것으로 추산하며, 실업률이 4.7%까지 치솟을 가능성을 제기했다.
민간 취업컨설팅업체 챌린저·그레이·크리스마스가 발표한 9월 감원계획은 전년 동월 대비 25.8% 감소한 5만4,064건으로 집계됐다. 그러나 올해 1~9월 누적 감원 발표는 94만6,426건으로, 2020년 이후 같은 기간 기준 가장 많다. 반면 신규 고용계획은 20만5,000명에 불과해 2009년 이후 최저 수준을 기록했다.
실적 및 금리 전망
S&P500 기업의 3분기 순이익은 전년 대비 +6.9% 성장할 것으로 블룸버그 인텔리전스는 예측했다. 이는 5월 말 전망치(+6.7%)보다 소폭 상향된 수치다. 또한 구성 기업의 22% 이상이 애널리스트 추정치를 웃도는 실적 가이던스를 제시해 이익 모멘텀이 강화되고 있다는 평가가 나온다.
파생금리(스왑) 시장은 오는 10월 28~29일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 0.25%p(25bp) 금리 인하를 100% 반영 중이다. 이는 전일 발표된 ADP 고용보고서가 두 달 연속 감소한 영향이 크다.
해외 증시·채권 동향
유럽 증시는 동반 강세를 보였다. Euro Stoxx 50 지수는 사상 최고치로 치솟으며 +1.24% 상승 마감했다. 반면 중국 상하이종합지수는 춘절(설) 연휴로 휴장, 일본 닛케이225는 +0.87% 상승했다.
유럽 채권시장에서 10년물 독일 분트 금리는 전일 대비 ‑0.6bp 내린 2.707%를 기록한 반면, 영국 길트 금리는 +1.9bp 오른 4.714%로 마감했다. 유로존 8월 실업률은 6.3%로 예상치(6.2%)를 상회해 고용 둔화 조짐을 보였다. 영국 DMP(결정제조업체 패널) 설문에서 1년 기대 인플레이션은 3.5%로 2년 9개월 만의 고점을 경신했다.
ECB 집행이사회 위원 마르틴 카작스는 “특별한 변수가 없다면 현 수준의 정책금리가 적절하다”며, 2% 목표 달성을 위한 현 통화정책 유지 의지를 재확인했다.
개별 종목 동향: AI·소비주 강세, 에너지·신용평가주 약세
AI 열풍이 지속되며 반도체·AI 인프라주가 강하게 상승했다. ASML, AMD, 브로드컴, 마벨테크놀로지, 마이크로칩테크놀로지가 모두 2% 이상 상승했으며, 엔비디아·어플라이드머티어리얼즈·온세미컨덕터·텍사스인스트루먼트도 1% 넘게 올랐다.
데이터 분석업체 파이코(FICO)는 모기지 대출기관이 고객에게 직접 FICO 점수를 제공할 수 있는 새 프로그램을 발표하며 주가가 무려 +24% 급등, S&P500 상승률 1위를 차지했다. 반면 신용평가동맹인 에퀴팩스(-7% 이상), 트랜스유니온(-10% 이상)은 해당 프로그램으로 경쟁우위가 약화될 것이란 전망에 급락했다.
앤지오다이내믹스는 2026년 매출 가이던스를 상향 조정하며 +9% 올랐고, 스텔란티스는 3분기 자동차 인도가 +6% 증가해 2년여 만에 첫 분기 증가를 기록하면서 +6% 상승했다. 반면 옥시덴털페트롤리엄은 버크셔 해서웨이에 OxyChem(석유화학) 부문을 97억 달러에 매각한다는 소식에도, 시장 기대치(100억 달러)에 못 미쳐 ‑5% 이상 하락했다.
이밖에 스타벅스는 분기 배당을 1센트 증액(주당 0.62달러)하면서 나스닥100 내 상승폭(+3% 이상)을 확대했다. 나이키도 키뱅크가 ‘비중 확대’로 상향 조정하며 다우 지수 내 강세(+2% 이상)를 이끌었다.
알아두면 좋은 용어
E-mini 선물은 표준 계약 대비 규모를 1/5 수준으로 축소한 주가지수 선물로, 소액 투자자도 접근하기 쉽다는 점에서 인기가 높다. ‘롱 청산(long liquidation)’은 주가 하락 시 기존 매수 포지션을 매도해 손실을 줄이는 전략이며, ‘캐리오버 서포트(carryover support)’는 직전 거래일의 호재가 다음 날에도 심리적 지지로 작용하는 현상을 의미한다.
◆ 향후 이벤트
이번 주 말(정부 재개를 전제로) 발표될 9월 비농업부문 고용은 +5만1,000명 증가, 실업률은 4.3%로 변동 없을 것으로 예상된다. 동일 기간 시간당 평균임금은 전월 대비 +0.3%(y/y +3.7%)가 전망되며, ISM 서비스업지수는 51.8(-0.2p)로 소폭 둔화될 것으로 관측된다.
기업 실적 발표 일정은 10월 2일 앤지오다이내믹스(ANG0), 골든 매트릭스 그룹(GMGI)이 예정돼 있다.
※ 본 기사는 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 종목에 대한 투자 의견을 제시하지 않는다. 기사 작성 시점 기준 기자는 해당 종목에 직·간접적 이해관계가 없음을 밝힌다.
