미국 전력·재생에너지 기업 넥스테라 에너지(NextEra Energy, 티커: NEE)가 최근 13F 제출자 집단에서 다수 보유된 것으로 확인됐다. Holdings Channel이 2025년 3월 31일(보고기간 기준) 제출된 최신 21건의 13F 보고서를 검토한 결과, 이들 중 13개 펀드가 NEE를 보유하고 있었다.
2026년 1월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, Holdings Channel은 이번 배치에 포함된 21개의 최신 13F 제출서를 분석해 펀드별 보유 변동을 집계했다. 해당 분석은 각 펀드가 2024년 12월 31일 기준 보유량 대비 2025년 3월 31일 기준으로 어떤 변화를 보였는지를 비교한 것이다.
“13F 보고서는 해당 기관투자자의 장기(long) 포지션만을 공개하며, 공매도(short) 등 단기 혹은 파생상품 기반의 베어(하락) 포지션은 포함되지 않는다”
이 점은 매우 중요하다. 13F 제출은 장기 보유 주식(Long positions)만을 보고 대상으로 하기 때문에, 예를 들어 어떤 펀드가 콜옵션을 공매도(short call)하거나 풋옵션을 매수하여 실질적으로 하방 베팅을 하고 있는 경우에도 주식의 장기 보유분은 13F에 나타날 수 있다. 따라서 13F만으로 펀드의 전체 투자 성향을 단정하기는 어렵다.
펀드별 NEE 보유 변동(주요 항목)
Holdings Channel이 제시한 이번 배치 내 펀드별 변동은 다음과 같다. 각 항목은 펀드명, 신규 보유 여부, 주식수 변동 및 시가 변동(단위: 1,000달러)을 표시한다.
Security National Bank — 기존 보유, +1,551주, +$371
Wealth Effects LLC — 기존 보유, +2,634주, +$177
Phillips Wealth Planners LLC — 기존 보유, +63주, -$8
Perigon Wealth Management LLC — 기존 보유, +1,440주, +$70
Omnia Family Wealth LLC — 기존 보유, +818주, +$56
New World Advisors LLC — 기존 보유, +11주, -$1
TigerOak Management L.L.C. — 기존 보유, 변동 없음(UNCH), -$10
Cvfg LLC — 기존 보유, +37주, -$6
Tyche Wealth Partners LLC — 기존 보유, -288주, -$59
Live Oak Investment Partners — 기존 보유, 변동 없음(UNCH), -$3
Alpine Bank Wealth Management — 신규 보유, +11,498주, +$815
Creative Financial Designs Inc. ADV — 기존 보유, +311주, +$20
Nova R Wealth Inc. — 기존 보유, +8주, -$14
집계: +18,083주, +$1,074(단위: 1,000달러)
이번 배치에서 9개 펀드가 NEE 보유를 늘렸고, 1개 펀드가 보유를 줄였으며, 1개는 신규 보유한 것으로 집계됐다. 또한 이 배치에 포함된 다른 한 펀드인 Financial Life Planners는 2025년 3월 31일 기준으로 NEE 보유를 전량 정리한 것으로 나타났다.
전체 펀드 집계 비교(2024년 12월 31일 vs 2025년 3월 31일)
Holdings Channel은 이번 배치에 포함된 펀드 외에, 2025년 3월 31일에 NEE를 보유하고 있던 전체 펀드 집단(분석 대상 총 1,655개 펀드)에서의 총 보유 주식수를 집계하여 2024년 12월 31일과 비교했다. 그 결과, 해당 펀드들의 NEE 총 보유량은 39,626,900주에서 38,655,498주로 감소하여 총 971,402주(-2.45%) 감소한 것으로 집계되었다.
2025년 3월 31일 현재 NEE를 가장 많이 보유한 상위 3개 기관은 다음과 같다.
1. Rhumbline Advisers — 3,698,641주
2. Fifth Third Bancorp — 1,967,823주
3. Janney Montgomery Scott LLC — 1,461,932주
이 외 4위부터 10위까지의 전체 상위 10개 기관 보유 현황은 별도 집계에서 확인되며, 상위 기관의 대규모 보유는 종목의 유동성 및 주가 변동성에 영향을 줄 가능성이 있다.
13F 보고서란 무엇인가
미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 Form 13F은 자산 운용 규모가 일정 수준 이상인 기관투자자들이 보유한 공개 주식 포지션을 분기별로 보고하는 문서이다. 이 보고서는 장기 보유(Long) 종목만 공개하므로 파생상품, 공매도, 단기 운용 전략 등은 포함되지 않는다. 따라서 13F는 투자자와 분석가에게 유용한 참고자료가 되지만, 단독으로 펀드의 전체 투자 의도나 위험노출을 해석하는 데는 한계가 있다.
시장 영향 및 향후 전망(분석)
이번 분석에서 펀드들이 집계상으로 NEE 주식을 약 971,402주(-2.45%) 줄였다는 점은 주목할 만하다. 다만, 전체 감소 비율이 상대적으로 크지 않다는 점과 상위 보유 기관들이 여전히 상당한 수량을 보유하고 있다는 사실을 함께 고려해야 한다. 시장 관점에서 보면 다음과 같은 시사점이 있다.
첫째, 단기적 가격 영향은 제한적일 가능성이 있다. NEE의 총 유통 주식 규모와 시장 평균 거래량 대비 이번 집계의 감소분이 크지 않을 경우, 주가에 미치는 직접적인 충격은 크지 않을 수 있다. 둘째, 포트폴리오 리밸런싱이나 섹터별 자금 이동, 세금 관련 매각(예: 손실확정) 등 비체계적 요인으로 인한 매도일 가능성이 있다. 셋째, 13F의 장기포지션 정보만으로는 펀드들의 실제 매크로·파생상품 노출을 파악할 수 없으므로, 기관별 세부 보고서와 분기 실적 발표 등을 병행 분석하는 것이 필요하다.
또한 NEE는 재생에너지와 전력 인프라라는 성장성 요인과 규제·정책 리스크가 혼재한 섹터에 속한다. 따라서 펀드들의 보유 변화가 향후 주가에 미치는 영향은 에너지 정책 변화, 금리 움직임, 전력수요·가격 추이 등 외부 거시 요인과 함께 해석되어야 한다.
실무적 권고
이번 13F 집계는 투자자에게 다음과 같은 실무적 시사점을 제공한다. 첫째, 개별 13F 제출서만으로 매수·매도 신호를 단정하지 말 것. 둘째, 기관별 장기·단기 포지션(가능한 경우 파생상품 노출 포함)을 종합적으로 검토할 것. 셋째, 상위 보유 기관의 포지션 변화와 전체 펀드 집계의 추세를 함께 관찰하여, 누적적 매도·매수 흐름 여부를 판단할 것.
종합하면, Holdings Channel의 분석은 2025년 1분기(03/31/2025 보고기준)에 접수된 13F 제출자 집단에서 NEE 보유가 일부 축소됐음을 보여준다. 이 정보는 추가 조사와 교차 검증을 통해 투자 판단의 참고자료로 활용될 수 있으며, 단독 지표로서의 한계는 반드시 고려해야 한다.
