자산을 투자하고 그 가치를 지켜보며 성장하는 것은 즐거운 일이다. 그러나 자산을 투자하기 전에 투자에 대한 수익률을 예측하여 특정 기간이 끝날 때 얼마를 가지게 될지를 계산해볼 수 있다.
2025년 6월 25일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 지금 $1,000를 어디에 투자해야 할까? 우리의 애널리스트 팀은 현재 가장 매수 가치가 높은 10개 주식을 공개했다.
이를 모든 투자에 대해 할 수 있으며, 교환 거래 펀드(ETFs)도 포함된다. ETF는 주식처럼 거래되며, 뮤추얼 펀드보다 더 많은 유동성을 제공하면서 비슷한 분산 효과를 제공하기 때문에 인기 있는 투자 수단이다.
iShares Russell 1000 Growth ETF는 약 $1,070억 자산을 보유하고 있으며, 많은 투자자들의 관심을 끌고 있다. 만약 오늘 이 ETF에 $1,000를 투자한다면, 5년 후 얼마가 될까?
일정한 가정을 하고 이러한 계산을 할 수 있다.
투자하고 있는 것이 무엇인가? 잠재적 투자 수익을 알아보기 전에, iShares Russell 1000 Growth ETF에 대해 더 알아볼 필요가 있다. 투자하기 전에 무엇에 투자하는지 이해하는 것이 중요하다.
이 ETF는 Russell 1000 Growth 지수의 구성 요소인 중대형 주식에 투자한다. 일반적으로 성장주들은 평균 이상의 수익 증가율을 기대받는다. 현재 성장 지수에는 392개 주식이 포함되어 있으며, 가중 지수지만 제한이 있다.
개별 비중이 4.5%를 초과하는 회사의 총 비중은 지수의 45%를 초과할 수 없으며, 단일 회사가 22.5%를 초과하는 경우는 없다.
정보 기술 분야의 주식은
ETF는 개별 주식에 대한 높은 집중도를 갖고 있다. 상위 10대 주식은 펀드의 약 57%를 차지하며, Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon과 같은 친숙한 이름들이 포함되어 있다.
ETF는 인덱스를 추적하기 때문에 수동적으로 관리되며, 상당히 낮은 0.19%의 비용 비율을 갖고 있다. 투자자들에게 비용이 낮다는 것은 더 많은 돈을 유지하고 더 높은 수익을 얻을 수 있다는 것을 의미한다.
과거 수익률
지난 몇 년간 대형 성장주들은 가치주에 비해 성과가 좋았다. Russell 1000 Growth 지수는 5년 동안 121.2%의 누적 수익률을 기록해 Russell 1000 Value 지수의 85%를 크게 웃돌았다.
이에 따라 iShares Russell 1000 Growth ETF는 주주들에게 높은 수익을 제공했다. ETF는 2025년 3월 31일 기준 지난 5년 동안 연평균 19.9%의 수익률을 냈다.
앞으로 5년 동안 그것이 기대되는가? 다양한 시나리오를 고려해보자.
앞을 내다보며
물론, 대부분의 투자자들이 알다시피 과거 수익률은 미래 수익률에 대한 보장을 제공하지 않는다. 하지만 과거 수익률은 좋은 출발점이 될 수 있다.
향후 5년 동안 연 평균 19.9%의 수익률은 $1,000의 투자를 2.5배로 만드는 $2,478의 금액을 제공할 것이다. 그러나 미래를 예측하기 어려운 점을 고려하여 다른 가능성을 숙고하는 것이 현명하다.
ETF가 연간 5%의 수익률을 기록하면, $1,000의 투자는 $1,276으로 성장할 것이다.
물론, 4% 이상의 예금 증서 이자율을 고려할 때, 주식 기반 자산으로부터 이 정도의 수익을 보면 불만스러울 수 있다.
ETF가 지난 5년 동안 달성한 수익을 초과할 수 있다고 상상하기는 어렵다. 그러나 만약 그것이 25%의 수익을 낸다면? 기간이 끝날 때 $3,052를 가지게 될 것이다.
지금 iShares Trust – iShares Russell 1000 Growth ETF에 $1,000를 투자해야 할까?
iShares Trust – iShares Russell 1000 Growth ETF 주식을 매수하기 전에 다음을 고려하라:
Motley Fool Stock Advisor 애널리스트 팀은 현재 투자자들이 매수할 수 있는 10개 최고의 주식을 확인했다. 그러나 iShares Trust – iShares Russell 1000 Growth ETF는 목록에 포함되지 않았다. 이 목록에 포함된 10개 주식은 앞으로 몇 년 동안 엄청난 수익을 낼 수 있다.
