휴렛팩커드 엔터프라이즈(NYSE:HPE)는 2025년 6월 3일 화요일 실적을 발표할 예정이다. 과거에 HPE 주식은 실적 발표 후 긍정적인 반응을 보였다. 지난 5년 동안, 실적 발표 후 하루 만에 주가가 상승한 비율은 63%이며, 중위 상승률은 3.4%였고 하루 최대 상승률은 10.7%였다.
2025년 6월 3일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 주가의 실제 변동은 실적이 합의 추정치 및 시장 기대치와 얼마나 일치하는지에 따라 크게 좌우될 것이다. 그러나 이러한 과거 패턴을 이해하면 이벤트 중심 트레이더들에게 유리할 수 있다. 이 정보를 활용하는 두 가지 주요 전략은 실적 발표 전에 과거 확률에 근거해 포지션을 잡거나 실적 발표 후 단기 및 중기 상관관계를 분석하여 트레이딩 결정을 내리는 것이다.
이번 보고서에서 분석가들은 주당 0.33달러의 수익과 75억 달러의 매출을 예상하고 있다. 이는 전년 동기와 비교해 HPE가 주당 0.42달러의 수익과 72억 달러의 매출을 기록한 것과 대비된다. HPE의 기본적인 사항을 살펴보면, 현재 이 회사의 시가 총액은 230억 달러이다. 지난 12개월 동안 이 회사는 310억 달러의 매출을 올리며 24억 달러의 운영 이익과 28억 달러의 순이익을 달성했다.
HPE 주가가 실적 발표 후 상승할 확률을 나타내는 과거 통계 자료는 다음과 같다. 지난 5년간 19개의 실적 데이터 중 12번의 긍정적인 변동, 7번의 부정적인 변동이 관찰되었다. 전체 중위 상승률은 3.4%이고 중위 하락률은 -5.2%이다.
단기 및 중기 수익 후 수익률 간의 상관관계를 이해하는 것이 상대적으로 덜 위험한 전략이다. 1일과 5일 수익률 간의 상관관계를 최대로 활용하면, 실적 발표 후 1일 수익률이 양수일 때 다음 5일 동안 “롱” 포지션을 잡을 수 있다. 5년 및 3년(보다 최근의) 기간 동안 역사적 데이터에 기반한 상관관계 자료가 제공된다.
때로는 동종 업종의 실적이 주가에 영향을 미칠 수 있다. 실제로, 이러한 가격 반영은 실적 발표 이전에 시작될 수 있다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈의 과거 실적 발표 후 동종 기업과 비교한 주가 변동에 대한 역사적 데이터도 제공된다.
Trefis의 강력한 수익을 보인 전략 등 추가적인 투자 옵션도 존재한다. 또한, 개별 주식보다 덜 변동적인 포트폴리오를 고려할 수 있다. Trefis의 ‘High Quality’ 포트폴리오는 S&P 500을 초과하는 수익률을 기록했다. 모든 자료는 Trefis에서 제공된 것이다.