BUUU Group Limited(티커: BUUU)가 나스닥 상장을 목표로 진행한 기업공개(IPO) 공모가를 주당 4달러로 확정했다고 13일 밝혔다. 총 150만 주의 클래스A 보통주가 발행되며, 이를 통해 총 600만 달러의 자금을 조달할 예정이다.
2025년 8월 13일, 인베스팅닷컴의 보도에 따르면 이 회사는 회의·포상관광·컨퍼런스·전시(MICE) 솔루션을 제공하는 홍콩 기반 전문업체다. 이번 상장으로 확보한 자금은 브랜드 인지도 제고, 마케팅 강화, 서비스 확장, 기술 통합, 그리고 미국과 동남아 시장 진출에 사용될 계획이다.
주식은 2025년 8월 14일 나스닥 캐피털 마켓에서 거래를 시작하며, 거래 종결일은 8월 15일로 예정돼 있다. 종결은 통상적인 마감 조건이 충족되는 것을 전제로 한다. 도미나리 증권(Dominari Securities LLC)이 대표 주관을 맡고, 리베어 증권(Revere Securities LLC) 및 퍼시픽 센추리 증권(Pacific Century Securities LLC)이 공동 주관사로 참여한다.
공모 구조 및 추가 옵션
회사는 주관사들에게 45일간의 옵션(그린슈, Greenshoe Option)을 부여해 추가로 22만5,000주(발행 물량의 15%)를 같은 가격에 매입할 수 있도록 했다. 옵션이 전부 행사될 경우 총 공모금액은 690만 달러(제경비 차감 전)까지 확대된다.
“이번 IPO를 통해 확보한 자금은 BUUU그룹의 글로벌 성장 전략을 가속화하는 데 투입될 것입니다.” — 회사 관계자 설명
SEC 등록 및 규제 절차
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 Form F-1 등록신고서가 2025년 8월 13일부로 효력을 인정받으면서 진행됐다. Form F-1은 외국기업(Foreign Private Issuer)이 미국 시장에서 증권을 공모·상장하기 위해 제출하는 공식 서류다.*
*Form F-1은 일반적으로 기업의 사업 개요, 재무제표, 위험요소, 공모 세부 정보를 포함하며, SEC의 승인을 통해 투자자 보호를 위한 정보를 공개한다.
산업적 의의와 전망
MICE 산업은 글로벌 경제 재개 및 디지털·하이브리드 행사 수요 확대에 따라 고속 성장이 예상된다. BUUU그룹은 현장 행사(stage production)와 온라인 스트리밍 기술을 결합한 솔루션을 제공함으로써 공공기관, 마케팅 기업, 부동산 기업 등 다양한 고객층을 확보하고 있다. 업계 전문가들은 이번 상장이 자사의 브랜드 가치를 제고하고, 특히 미주 및 동남아 신흥 시장에서 경쟁 우위를 구축하는 기반이 될 것으로 분석한다.
다만, 상장 초기 변동성과 회사의 제한된 공모 규모는 투자자에게 잠재적 리스크로 작용할 수 있다. 공모금액 600만 달러는 나스닥 상장 기업 평균 대비 소규모이므로, 이후 추가 자금 조달 여부와 수익성 개선 속도가 중요한 관전 포인트가 될 전망이다.
알아두면 좋은 용어 설명
MICE는 Meeting(회의), Incentive(포상관광), Convention(컨벤션), Exhibition(전시회)의 머리글자를 조합한 용어로, 대규모 비즈니스 이벤트 산업 전반을 의미한다. Greenshoe Option은 주관사가 초과 배정된 주식을 일정 기간 내에 공모가로 매수할 수 있는 권리이며, 주가 안정을 목적으로 활용된다.
또한 나스닥 캐피털 마켓은 중·소형 성장기업을 위한 시장 구획으로, 시가총액 및 재무 요건이 메인 시장(Nasdaq Global Market)보다 완화돼 있다. 이는 빠른 성장세를 보이는 혁신기업에게 유연한 상장 경로를 제공한다.
향후 일정 및 투자자 유의사항
상장 후 90~180일간은 락업(lock-up) 조항이 적용될 가능성이 높으며, 이는 초기 주요 주주의 지분 매도를 제한해 주가 변동성을 낮추는 역할을 한다. 투자자는 회사의 재무 실적 업데이트, 시장 확장 진행 상황, 경쟁사 동향 등을 면밀히 모니터링할 필요가 있다. 특히 IT 통합 및 서비스 다각화를 통해 수익원 포트폴리오를 얼마나 빠르게 확장할 수 있을지가 장기 성과를 좌우할 것으로 보인다.
※ 본 기사는 공개된 기업 발표와 규제 서류에 기반한 사실 관계를 정리한 것이며, 투자 판단의 책임은 독자에게 있음을 명시한다.
