밸리디아의 홈디포(HD)에 대한 분석 보고서이다. 밸리디아가 따르는 22가지 투자 전략 중 HD는 Pim van Vliet의 다중 요인 투자자 전략을 활용하여 가장 높은 점수를 받았다.
2025년 6월 3일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 모델은 변동성이 낮고 강한 모멘텀과 높은 순 매출 수익률을 가진 주식을 찾는다. 홈디포는 소매(홈 인프루브먼트) 업계의 대형 성장주로, 이 전략을 사용한 평가는 해당 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치평가에 근거하여 87%이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심이 있음을 암시한다.
다음 표는 주식이 이 전략의 각 시험을 충족하는지를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 표는 전략의 기준에서 증권의 강점과 약점을 간단히 개관한다.
MARKET CAP: PASS STANDARD DEVIATION: PASS TWELVE MINUS ONE MOMENTUM: NEUTRAL NET PAYOUT YIELD: NEUTRAL FINAL RANK: FAIL
홈디포 상세 분석
저위험 주식이 고위험 주식을 초과하는 수익을 내며 더 적은 위험을 수반하는 것으로 입증되었으며, 이는 투자 세계의 주된 예외 사항 중 하나이다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management에서 보수적인 주식 펀드의 책임자이며, 그의 연구는 이 전략과 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책의 출간으로 이어졌다.
