호지스 캐피털 매니지먼트(Hodges Capital Management)가 지니어스 스포츠(Genius Sports Limited, NYSE: GENI) 주식 883,376주를 추가 매수해 보유 지분을 1,854,611주로 확대했다. 2025년 9월 30일 기준 해당 지분의 평가 가치는 $22.96백만(2,296만 달러)이며, 이번 거래로 펀드의 13F 보고 자산 대비 비중 변화는 0.9%로 집계됐다. 매수 후 GENI는 펀드 운용자산(AUM) 내 1.96%를 차지하나, 상위 5대 편입 종목에는 해당하지 않는다다.
2025년 11월 9일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이같은 지분 변동은 미 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 확인됐다. 호지스 캐피털은 2025년 3분기 중 GENI를 적극적으로 매수했으며, SEC 제출일 2025년 11월 7일자로 등재된 문서에 상세 내역이 담겼다.
핵심 포인트
– 883,376주 추가 매수로 포지션 가치 $12.86백만 증가.
– 13F 기준 총자산 대비 변화폭 0.9% 반영.
– 거래 이후 보유지분 1,854,611주, 평가액 $22.96백만.
– GENI는 펀드 AUM의 1.96% 비중으로, 펀드 상위 5개 보유 종목 밖에 위치.
– 일부 매체 광고 문구: “다음 부의 창출을 이끌 10개 종목”에 대한 소개가 병기돼 있다.
무슨 일이 있었나(What Happened)
SEC 공시(제출일 2025년 11월 7일)에 따르면, 호지스 캐피털 매니지먼트는 2025년 3분기 동안 지니어스 스포츠에 대한 보유 지분을 확대했다. 이전 분기 대비 보유 주식 수가 증가했으며, 2025년 9월 30일 기준 펀드는 GENI 1,854,611주를 보유, $22.96백만 규모로 보고됐다.
추가로 알아둘 점(What Else to Know)
– 이번 거래는 매수였으며, GENI는 보고 대상 AUM $1.17십억(11억7,000만 달러)의 1.96%를 구성한다.
– 공시 이후 상위 보유 종목은 다음과 같다:
• NASDAQ:WULF: $43.23백만 (AUM의 3.7%)
• NASDAQ:NVDA: $39.05백만 (3.4%)
• NYSE:UBER: $35.46백만 (3.1%)
• NYSE:TPL: $33.58백만 (2.9%)
• NYSE:CLF: $29.66백만 (2.6%)
– 2025년 11월 6일 종가 기준 GENI 주가는 $10.21로, 전년 동기 대비 42.0% 상승했으며 같은 기간 S&P 500을 34.2%p 상회했다.
회사 개요(Company Overview)
가격(2025-11-06 종가): $10.21
시가총액: $2.41십억
매출(최근 12개월, TTM): $604.52백만
순이익(최근 12개월, TTM): -$119.17백만다.
회사 스냅샷(Company Snapshot)
– 지니어스 스포츠는 스포츠 리그, 스포츠 베팅 사업자, 스포츠 미디어를 위해 기술 중심의 제품·서비스를 개발·판매한다. 여기에는 실시간 데이터 수집, 스트리밍 솔루션, 무결성(integrity) 서비스가 포함된다.
– 데이터 피드 라이선스, 스트리밍 서비스, 리스크 관리, 디지털 마케팅 솔루션을 파트너에 제공해 수익을 창출한다.
– 실시간 데이터·배당률(odds)·팬 참여 도구를 필요로 하는 스포츠 리그, 베팅 운영사, 디지털 퍼블리셔를 고객으로 보유한다.
지니어스 스포츠는 스포츠 데이터 기술과 무결성 솔루션 분야의 선도 기업으로, 전 세계 고객 기반을 바탕으로 규모의 경제를 확보해 왔다. 회사는 자체 기술(프로프라이어터리 테크놀로지)를 활용해 스포츠 리그와 베팅 운영사에 실시간 데이터, 스트리밍, 분석을 제공함으로써 운영 효율성과 규제 준수를 동시에 지원한다.
또한 회사는 혁신과 데이터 기반 서비스에 집중해 스포츠 콘텐츠의 상업화를 추진하려는 조직과, 고도화된 디지털 플랫폼을 통한 팬 참여(engagement) 제고를 원하는 파트너의 핵심 동반자로 자리매김하고 있다.
분석(Foolish Take)
“지니어스 스포츠 883,376주 추가 취득은 호지스가 3분기에 단행한 가장 큰 규모의 편입 중 하나다. 다만 포트폴리오 전체에서 상위 5위나 상위 20위에는 들지 못했다.”
2025년 9월 말 기준으로 연초 이후 주가 흐름은 탄탄했다. 9월 말에는 연간 상승률 50%+를 기록하기도 했다. 그러나 2025년 11월 7일 장 마감 시점에는 최근 고점 대비 24.5% 하락한 상태였다.
투자자 반응이 꺾인 배경에는 3분기 실적이 있었다. 회사는 순손실 $28.8백만을 기록했는데, 전년 동기에는 순이익 $12.5백만을 보고했었다. 그럼에도 매출 성장은 견조하다. 3분기 매출은 전년 대비 38% 급증한 $166.3백만을 기록했다. 경영진은 연간 매출이 28% 증가해 $655백만에 이를 것으로 기대하고 있다.
전문적 시각·해설
이번 매수로 GENI의 펀드 내 비중은 1.96%로, 중간 수준의 확신 배팅으로 해석된다. 상위 5대 보유 종목에 들지 않았다는 점은 포트폴리오 내 위험 분산과 테마 다변화를 동시에 추구하는 전략적 배치로 읽힌다. 특히 호지스의 상위 보유 라인업에 다양한 섹터·테마의 대형·중형주가 포진해 있는 점을 감안하면, GENI는 성장성과 리스크를 균형있게 반영한 알파 보완형 포지션으로 보인다.
펀더멘털 측면에서 GENI는 고성장 매출과 적자 축소 과제가 공존한다. 38%의 분기 매출 성장률과 연간 28% 성장 가이던스는 콘텐츠·데이터 라이선스 기반 모델의 확장력을 방증한다. 반면 순손실 전환은 비용 구조와 수익성 전환 타이밍에 대한 시장의 민감도를 높인다. 결과적으로 주가는 실적 발표 직후 재평가(derating)를 거쳤고, 이는 고점 대비 24.5% 하락이라는 변동성으로 나타났다. 중기적으로는 리그 파트너십 확대, 스트리밍·무결성 서비스의 부가가치, 데이터 수익화 효율성이 마진 정상화의 관건이 될 전망이다.
투자 관점에서, 호지스의 순매수는 성장 트랙의 신뢰를 시사한다. 다만 단기 실적 변동성과 평가역학(밸류에이션·금리·벤치마크 대비 성과)의 영향 아래 가격 변동폭이 커질 수 있다. 13F 비중 변화 0.9%p는 포트폴리오 내 의미 있는 조정으로, 테마별 익스포저 재편이 진행 중임을 보여준다. 궁극적으로 GENI의 지속 성장과 수익성 교차점이 확인되는 시점이 기관 수급의 다음 단계를 결정할 가능성이 크다.
용어 설명(Glossary)
– 운용자산(AUM): 펀드·자문사가 고객을 대신해 운용하는 투자자산의 총 시가다.
– 13F: 기관투자자의 분기별 보유 주식을 SEC에 공개하는 보고서다.
– 스테이크(Stake): 특정 기업에 대한 투자자의 지분·보유 규모를 의미한다.
– 아웃퍼폼(Outperforming): S&P 500 등 벤치마크 대비 초과 성과를 내는 것을 뜻한다.
– 프로프라이어터리 기술: 경쟁사가 사용할 수 없는 자체 보유·개발 기술이다.
– 데이터 피드: 실시간 또는 주기적으로 업데이트되는 전자적 정보 스트림이다.
– 리스크 관리: 자본·이익을 위협하는 위험 요인을 식별·평가·통제하는 과정이다.
– 디지털 마케팅 솔루션: 온라인 채널을 통해 홍보와 고객 참여를 촉진하는 도구·전략이다.
– 규제 준수: 사업 운영에 적용되는 법·규정·가이드라인 준수를 말한다.
– 팬 참여(Fan Engagement): 스포츠 팬의 상호작용·충성도를 높이는 전략·도구다.
– TTM: 가장 최근 분기까지의 연속 12개월을 의미한다.
기타 정보
“지금 당장 $1,000를 어디에 투자할까”라는 섹션에서, 해당 매체는 애널리스트 팀의 추천 포트폴리오가 누적 평균 수익률 1,036%(2025년 11월 3일 기준)을 기록했다고 소개한다. 또한 현재 투자자들이 매수할 만한 상위 10개 종목을 제시하고 있다고 언급한다.
공시 및 면책
본 기사 필자인 코리 르나우어(Cory Renauer)는 본문에 언급된 종목에 보유 포지션이 없다고 밝혔다. 더 모틀리 풀(The Motley Fool)은 Nvidia와 Uber Technologies에 대해 보유·추천 입장이다. 더 모틀리 풀은 Genius Sports 역시 추천 종목으로 제시한다. 더 모틀리 풀의 공시 정책이 적용된다. 본문에 담긴 의견은 작성자 개인의 견해로, Nasdaq, Inc.의 공식 입장과 필히 일치하지 않을 수 있다다.
