허드슨 퍼시픽 프로퍼티 주식회사는 보통주 1억 9,719만 주와 미리 자금이 조달된 보통주 매입권 7,186만 주의 공모가 책정됐다고 발표했다.
보통주는 주당 $2.23의 공모가로 판매되며, 미리 자금이 조달된 매입권은 각 주당 $2.23의 공모가에서 주당 $0.01의 행사 가격을 제외한 주당 $2.22로 판매된다.
2025년 6월 12일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 인수자들은 추가로 4,036만 주를 30일 동안 주당 공모가에서 인수할 수 있는 옵션을 부여받았다.
회사는 공모가 완료되면 인수수수료를 공제한 후 약 5억 7,560만 달러의 순수익을 창출할 것으로 예상하고 있으며, 인수자들이 추가 주식을 전부 인수할 경우 약 6억 6,200만 달러의 순수익을 창출할 것으로 전망하고 있다.
회사는 이번 공모의 순수익을 운영 파트너십에 기여할 계획이며, 해당 순수익은 회전 신용 시설의 차입금을 상환하고 기타 부채 상환 또는 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이번 공모는 2025년 6월 13일경에 완료될 것으로 예상된다.
