아래는 필립 모리스 인터내셔널 주식(PM)의 발리디아의 귀루 분석 보고서다. 발리디아는 22개의 귀루 전략을 따르며, 그 중 PM은 Pim van Vliet의 출판된 전략을 기반으로 한 Multi-Factor Investor 모델을 활용해 최고의 평가를 받았다. 이 다요소 모델은 낮은 변동성을 가지면서 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 갖춘 주식을 찾는다.
필립 모리스 인터내셔널(PM)은 담배 산업 내에서 대형 성장주로 분류된다. 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기초 펀더멘털과 주식의 평가에 100% 기반을 두고 있다. 80% 이상의 점수는 투자 관심을, 90% 이상의 점수는 강한 투자의 관심을 나타낸다. 2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 모델에 대한 PM의 최종 평가는 통과다.
다음 표는 주식이 이 전략의 각 시험에서 얼마나 잘 부합하는지를 요약한 것이다. 이 표 내의 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 전략의 기준에서 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다. 시장 가치: 통과, 표준 편차: 통과, 12-1 모멘텀: 중립, 순 배당 수익률: 중립, 최종 평가: 통과
필립 모리스 인터내셔널의 상세 분석
핀 반 블리엣은 로베코 자산 관리의 보수 주식 책임자다. 그의 연구는 보수적인 요소 투자로 이어져 이 전략과 책 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’의 출판을 야기했다. 반 블리엣은 로테르담의 에라스무스대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다. 귀루 분석에서 이 책의 전략은 주로 낮은 변동성의 주식이 높은 변동성의 주식보다 더 성과가 좋다는 것을 증명했다.
발리디아 소개: 발리디아는 유명 투자 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 등의 시장 전통적인 대가들이 장기적으로 시장을 능가한 전략에 기반한 주식 분석 및 모형 포트폴리오를 제공한다.
