Validea의 필립 모리스 인터내셔널 (PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.)에 대한 구루 기본 보고서를 소개한다. 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중, PM은 Pim van Vliet 모델에 근거하여 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 순수익률을 보이는 주식을 찾는다.
2025년 6월 15일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.는 담배 업계의 대형 성장주로 평가받고 있다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 기본적인 기초와 주식의 평가에 기반하여 81%를 기록했다. 80% 이상의 점수는 특정 전략이 주식에 관심을 갖고 있음을 나타내며 90% 이상은 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 실험에서 주식이 각 항목을 만족하는지 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니지만, 주식의 강점과 약점을 전략의 기준에 비추어 간단히 개요하고 있다.
시가 총액: 통과, 표준 편차: 통과, 서브모멘텀: 중립, 순수익률: 중립, 최종 순위: 실패
필립 모리스 인터내셔널(Philip Morris International Inc.)의 자세한 분석
Pim van Vliet은 보통 투자에서는 더 많은 수익을 내기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다고 한다. 그러나 요인 투자에서 저변동성 주식은 고변동성 주식보다 더 높은 성과를 내는 것으로 입증되었다고 설명했다. 피임 반 블리트는 로베코 자산 관리에서 보수적인 주식을 담당하며, 그의 연구는 이 전략의 창출 및 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”라는 책의 출판으로 이어졌다. 반 블리트는 로테르담 에라스무스 대학에서 재정 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
Validea는 투자 레전드들의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 장기간 시장을 초과 성과를 낸 구루들, 예를 들어 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 츠바이크 등을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
