발리데아의 기초 분석 리포트는 필립 모리스 국제사(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.)를 대상으로 하고 있다. 발리데아가 추종하는 22개의 투자 전략 중 필립 모리스는 멀티 팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 피엄 판 블리트의 출판된 전략에 근거하여 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 그리고 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 찾는다.
2025년 6월 20일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 필립 모리스 국제사는 담배 산업의 대형 성장주이다. 이 전략에 따르면, 필립 모리스의 평점은 회사의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 기반하여 81%이다. 이 점수는 보통 80% 이상일 때, 해당 전략이 주식에 어느 정도 관심을 가질 만함을 나타내며, 90% 이상일 때는 강한 관심을 나타낸다.
다양한 측정 기준에 따른 이 전략의 각 테스트에서 주식이 통과 여부는 다음 표와 같다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 표는 전략의 기준에 비추어 비중 높은 부분과 약점에 대한 간략한 개요를 제공한다.
- 시가총액: 합격
- 표준편차: 합격
- 십이 마이너스 원 레시오 모멘텀: 보통
- 순 지급 수익률: 보통
- 최종 평가: 불합격
발리데아의 기초 분석에 따르면, 필립 모리스 국제사에 대한 자세한 분석이 있으며, 피엄 판 블리트는 로베코 자산운용의 보수적인 주식 대표로, 보수적인 요인 투자에 대한 연구로 이 전략을 창설하고 ‘낮은 위험으로 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 패러독스’ 라는 책을 출간하였다. 피엄 판 블리트는 로테르담 에라스무스 대학에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 취득했다.
발리데아는 시장에서 장기적으로 뛰어난 성과를 거둔 투자 전설들의 전략을 추종하는 투자 리서치 서비스이다. 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그와 같은 인물의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
이 기사에 표현된 견해와 의견은 저자의 것이며 반드시 나스닥의 것과 일치하지 않을 수 있다.
