Validea의 구루 펀더멘털 보고서에 따르면, SRE는 피터 린치의 P/E 성장 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받았다. 이 전략은 주가가 수익 성장률에 비해 합리적인 수준인지, 재무 상태가 강력한지를 평가한다.
SEMPRA (SRE)는 전기 유틸리티 산업의 대형 성장주로, 이 전략을 사용한 평가 결과는 91%로 회사의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 기초한 것이다. 2025년 6월 24일 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주에 관심을 가질 수 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강력한 관심을 나타낸다.
아래 표는 이 전략의 각 테스트별로 주식이 충족하는 여부를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 표는 전략 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
주식 목록
- 재고 대비 매출: 통과
- 수익 성장 비율에 대비한 P/E 조정 비율: 통과
- 주당 수익: 통과
- 총 부채/자본 비율: 통과
- 자유 현금 흐름: 중립
- 순 현금 상태: 중립
SRE의 자세한 분석
피터 린치는 역사상 가장 위대한 뮤추얼 펀드 매니저로 손꼽힌다. 그는 1977년부터 1990년 은퇴할 때까지 Fidelity Investment의 Magellan 펀드를 연간 29.2% 평균 수익률로 이끌어 S&P 500의 연간 15.8% 수익률을 거의 뛰어넘었다. 그의 ‘상식적 접근 방식’과 날카로운 재치는 그를 월스트리트에서 가장 자주 인용되는 투자자 중 하나로 만들었다. (“아무 바보나 운영할 수 있는 비즈니스를 선택하라. 왜냐하면 결국 어느 시점에 바보가 그것을 운영하기 때문이다.”)
부가 정보
Validea는 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 크라이그와 같은 시장을 장기간 초과 수익을 기록한 투자 전설의 공공 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 주식 분석과 모형 포트폴리오를 제공하며 자세한 정보를 제공한다.
