2025년 5월 29일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이하의 보고서는 발리디아가 월트 디즈니 (WALT DISNEY CO, DIS)에 대해 작성한 전문가 펀더멘털 리포트다. 우리가 따르는 22개의 전문가 전략 중 피터 린치 모델을 사용하였을 때 DIS는 가장 높은 점수를 받는다. 이 전략은 수익 성장률에 비해 합리적인 가격으로 거래되며, 튼튼한 재무 상태를 갖춘 주식을 찾는다.
월트 디즈니는 방송 및 케이블 TV 산업의 대형 성장주이다. 이 전략을 사용한 평가에서 91%의 점수를 받았으며, 이 점수는 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식 밸류에이션에 기반한다. 80% 이상의 점수는 보통 주식에 대한 일정한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트 각각에서 주식이 요구 조건을 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 모든 기준이 동등한 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 전략의 기준에서 강점과 약점을 간략히 보여준다.
P/E/성장 비율: 패스
매출 및 P/E 비율: 패스
EPS 성장률: 패스
총 부채/자본 비율: 패스
자유 현금 흐름: 중립
순 현금 포지션: 중립
피터 린치에 대한 정보
피터 린치는 사상 최고의 뮤추얼 펀드 매니저로 평가받으며, 1977년부터 1990년까지 피델리티 인베스트먼트의 매젤란 펀드를 이끌면서 평균 연 29.2%의 수익률을 기록하였다. 이는 같은 기간 S&P 500의 15.8% 수익률을 거의 두 배에 가까운 성과다. 그의 상식적인 접근 방식과 재치있는 발언은 그를 월스트리트에서 가장 인용되는 투자자로 만들었다.
발리디아는 투자 전설들의 공표된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈웨이그 등 시장을 장기적으로 능가한 전문가들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
