펨비나 파이프라인 코퍼레이션(Pembina Pipeline Corp., PPL)이 이전에 발표한 5.95% 고정-고정 금리 하위 채권 시리즈 2, 2억 달러의 발행을 완료했다. 이 채권은 2055년 6월 6일 만기다.
이번 발행의 수익은 주로 회사의 미결 시리즈 19 클래스 A 우선주 상환 및 일반 기업 필요 지원에 사용될 예정이다.
2025년 6월 6일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 시리즈 2 채권은 CIBC 캐피털 마켓, BMO 캐피털 마켓, 스코티아뱅크가 주도하는 신디케이트를 통해 펨비나의 2023년 12월 13일 단기 기본 매도 안내서와 2025년 6월 2일 부록에 따라 발행되었다.
또한 펨비나는 2081년 만기 6억 달러 규모의 시리즈 1 노트 보유자를 대상으로 승인 권유를 개시할 계획이다. 이 제안은 기존 계약을 수정하여 시리즈 1 노트를 새로운 시리즈 3 노트로 교환할 수 있도록 한다.
새로운 시리즈 3 노트는 동일한 경제적 조건을 유지하되, 파산 관련 사건 동안 우선주로의 전환을 허용하는 조항을 제외한다. 대신 시리즈 3 노트는 교환된 시리즈 1 노트에 발생한 이자에 상당하는 지급을 받게 된다. 이러한 변화는 해당 사건 동안 시리즈 2와 시리즈 3 노트 간의 지급 권리를 동등하게 보장할 것이다.
권유 및 제안된 수정의 세부 사항은 시리즈 1 노트 보유자에게 발표될 예정인 성명에 자세히 설명될 것이다. 펨비나는 권유를 시작하거나 변경할지 여부에 대한 전적인 재량권을 보유한다.
PPL은 현재 NYSE에서 33.92달러, 0.54% 하락한 가격으로 거래 중이다.
본 문서에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며, 반드시 나스닥의 견해를 반영하지 않는다.
