Validea의 구루 기본 보고서에 따르면, 팔란티어 테크놀로지스 Inc (이하 PLTR)는 우리의 트윈 모멘텀 투자 전략 모델에서 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 모델은 Dashan Huang의 공개된 전략을 기반으로 하고 있으며, 기본 모멘텀과 가격 모멘텀의 조합을 찾는다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, PLTR은 소프트웨어 및 프로그래밍 산업에서 대형 성장주로 분류된다. 이 전략을 사용한 평가 결과는 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 평가에 기반하여 88%로 나타났다. 이 전략은 80% 이상의 점수를 기록할 경우, 주식에 대한 관심을 의미하며 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
전략 평가 기준에 따른 주식의 통과 여부는 아래 표와 같다. 이 표에서 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며 독립적이지도 않다. 그러나 이 표는 강점과 약점을 간략히 제공한다.
기본 모멘텀: 통과 12 – 1 모멘텀: 통과 최종 순위: 실패
팔란티어 테크놀로지스 Inc에 대한 상세 분석을 통해 기업의 성과와 주식 평가에 관한 정보를 확인할 수 있다. Dashan Huang은 싱가포르 경영대학 리 콩 치안 비즈니스 스쿨의 금융학 조교수이다. 그의 논문 ‘트윈 모멘텀’은 전통적인 가격 모멘텀과 기본 펀더멘털을 결합하여 시장 전체보다 높은 수익을 창출하는 방법을 연구했다. 여기에서 그는 총 7가지의 기본 변수를 식별했고 이를 통해 상위 20%에 해당하는 주식이 시장을 초과수익할 수 있음을 증명했다. 그는 이에 가격 모멘텀을 결합하여 초과수익을 두 배로 높일 수 있었음을 보여주었다.
Validea는 펀드매니저의 장기적 시장 초과수익 전략을 따르는 투자 리서치 서비스를 제공하며, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그 등의 구루를 모델 포트폴리오에 반영하고 있다.
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