파월 의장, 추가 금리인하 가능성 축소 발언…뉴욕증시 혼조 마감

뉴욕증시 주요 지수가 장중 사상 최고치를 경신한 뒤 혼조세로 마감했다. 29일(현지시간) 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 보합권에서 거래를 마쳤고, 다우존스산업평균지수는 전장보다 0.16% 하락했다. 반면 나스닥100 지수는 0.41% 상승했다. 이에 따라 12월물 E-미니 S&P 500 선물은 0.06% 내렸고, 12월물 E-미니 나스닥 선물은 0.37% 올랐다.

2025년 10월 30일, 바차트(Barchart)의 보도에 따르면 이날 투자자 심리는 오전까지만 해도 미국·중국 간 무역 갈등 완화 기대에 힘입어 강세를 보였으나, 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 추가 금리인하에 신중한 태도를 드러내면서 미 국채 금리가 급등했고 주가도 상승폭을 반납했다.

파월 의장은 “12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 정책금리를 또다시 내릴지는 ‘결코 기정사실이 아니다’라고 밝혀 시장의 기대를 냉각시켰다. 이에 따라 10년물 미 국채 수익률은 2주 반 만에 최고 수준인 4.074%까지 치솟았고, 같은 만기 국채선물 가격(ZNZ5)은 18틱 하락했다.

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무역·정책 호재 속 장중 사상 최고치 경신

장 초반에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 “중국산 제품에 부과한 20% 관세를 10%까지 낮출 수 있다”고 언급한 데다, 미국과 한국이 $1500억 규모의 조선업 투자를 포함한 양자 무역협정을 최종 타결했다는 소식이 주가를 밀어 올렸다. 이 같은 무역 완화 기대는 특히 반도체 섹터로 자금 유입을 자극했다.

트럼프 대통령은 또 “무역협상 차원에서 중국이 엔비디아(Nvidia)의 차세대 AI 칩셋 ‘블랙웰(Blackwell)’에 접근할 수 있도록 길을 열어줄 수 있다”고 말해 엔비디아 주가가 2% 넘게 급등했다. 반도체 장비주 브로드컴·램리서치·어플라이드 머티어리얼즈도 3% 이상 상승하며 지수 견인차 역할을 했다.

중국 외교부 궈자쿤(郭家坤) 대변인은 “중국은 미국과의 관계에 ‘새 동력’을 주입할 준비가 돼 있다”고 화답했다.

연준, 기준금리 0.25%p 인하·QT 종료 선언

FOMC는 예상대로 정책금리 목표 범위를 4.00~4.25%에서 3.75~4.00%로 25bp(0.25%포인트) 인하했다. 동시에 12월 1일부터 양적 긴축(QT)을 중단하겠다고 밝혔다. 성명서는 “최근 몇 달 고용시장 하방 위험이 커졌으며, 인플레이션은 연초 대비 올라 다소 높은 수준을 유지한다”고 지적했다.

그럼에도 시장은 12월 FOMC에서 추가 25bp 인하 가능성을 67%로 반영하고 있다. 선물시장은 2026년 말까지 기준금리가 현재 유효금리 4.12%에서 3.38%로 총 74bp 더 떨어질 것으로 가격에 반영했다.

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주택·소비 지표는 엇갈려

주택시장에서는 미국 주택담보대출금리(30년 고정) 평균이 전주 대비 0.07%p 내린 6.30%로 13개월 만의 최저치를 기록하며 모기지 신청 건수가 7.1% 증가했다. 그러나 9월 잠정주택판매는 전월 대비 변동이 없어(시장 기대 +1.2%) 주택 수요가 아직 완전히 회복되지 않았음을 시사했다.

정부 셧다운 장기화·대법원 관세 소송 대기

미국 연방정부 셧다운은 5주째 이어지고 있다. 블룸버그 이코노믹스는 “64만 명의 연방 공무원이 무급휴업에 들어가면 실업률이 4.7%까지 상승할 수 있다”고 추산했다. 행정부가 발표해야 할 각종 경제지표도 줄줄이 지연 중이다.

한편 트럼프 대통령이 캐나다와의 통상 갈등 와중에 캐나다산 수입품에 10% 보복관세를 부과하겠다고 밝힌 가운데, 대법원은 11월 5일 ‘상호관세(Reciprocal Tariffs)’ 합헌 여부에 대한 변론을 진행한다. 하급심은 이미 법적 근거가 부족하다며 위헌 판단을 내린 상태다.

실적 시즌: ‘매그니피센트 7’ 5개사 발표 대기

이번 주는 S&P500 173개 기업이 실적을 공개하는 ‘슈퍼 실적주간’이다. 30일 장 마감 후 알파벳·메타·마이크로소프트가, 31일에는 애플·아마존이 실적을 발표한다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 지금까지 실적을 공개한 S&P500 기업의 84%가 시장 추정치를 상회해 2021년 이후 최고의 어닝 서프라이즈 비율을 기록 중이다. 다만 3분기 전체 순이익 증가율은 7.2%로 2년 만에 최저 폭, 매출 증가율도 5.9%로 둔화될 전망이다.

‘매그니피센트 7’은 시가총액 상위 테크 기업 7개(애플·마이크로소프트·알파벳·아마존·엔비디아·메타·테슬라)를 일컫는 월가 신조어다. 국내 투자자에게는 ‘빅테크 7’ 정도로 이해하면 된다.

개별 종목 움직임

테라다인은 3분기 매출 7억6,920만 달러로 컨센서스(7억4,510만 달러)를 상회했고 4분기 매출 가이던스를 9억2,000만~10억 달러로 제시해 주가가 20% 급등했다. 시게이트 테크놀로지도 1분기 조정 EPS가 2.61달러로 예상(2.37달러)을 능가해 주가가 19% 올랐다.

반면 파이서브는 연간 조정 EPS 전망치를 8.50~8.60달러로 크게 낮추면서 44% 폭락해 S&P500 최약체가 됐다. 아반토(-23%), 가민(-11%), 스머핏 웨스트록(-12%) 역시 실적 부진과 가이던스 하향으로 급락했다.