트래블러스 컴페니즈 주식에 대한 밸리디아의 분석 보고서가 공개되었다. 이 보고서는 TRAVELERS COMPANIES INC (TRV)의 주식 분석 결과에 기반하고 있다. 현재 TRV 주식은 밸리디아가 추적하는 22개의 투자 전략 중에서 멀티 팩터 투자자 모델을 활용한 결과 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 전략은 피임 반 블리트의 투자 전략을 기반으로 하며, 낮은 변동성의 주식을 찾는 데 초점을 두고 있다. 여기에 강한 모멘텀과 높은 순이익률을 동반한 주식이 평가된다.
2025년 6월 17일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, TRAVELERS COMPANIES INC (TRV)는 보험(부동산 및 재산) 산업에서 대형 가치주로 평가받고 있으며, 이 전략을 통해 93%의 점수를 받았다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 관심이 있다는 것을 나타낸다. 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 주식이 이 전략의 테스트 각각을 충족하는지를 요약하여 보여준다. 각 기준이 동등한 가중치를 받지는 않으며 독립적이지는 않다. 그러나 이 표는 전략의 기준에 따라 증권의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
- 시가총액: 통과
- 표준편차: 통과
- 12달 마이너스 1 모멘텀: 중립
- 순지급수익률: 중립
- 최종 순위: 통과
피임 반 블리트는 로베코 자산 관리의 보수적 주식 담당 책임자이며, 보수적 요소 투자에 대한 연구로 이 전략을 개발했다. 그의 연구는 ‘낮은 위험에서의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 역설’이라는 책으로 출판되었다. 피임은 로테르담 에라스무스 대학에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 갖고 있다.
밸리디아는 투자 레전드의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 밸리디아는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그와 같은 장기적으로 시장을 능가한 구루들을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
대표 주식으로는 가장 저렴한 가치 주식, 불황 방어 주식, 넓은 해자 주식 등이 있으며 다양한 요소 기반 포트폴리오를 제공한다.
