발리데아(Validea)의 테슬라(TESLA INC, TSLA)에 대한 구루 펀더멘털 보고서에 따르면, TSLA는 트윈 모멘텀 투자 전략에서 가장 높은 평가를 받은 것으로 나타났다. 6월 1일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 이 전략의 근간을 이룬 모멘텀 모델은 기본적인 펀더멘털 모멘텀과 가격 모멘텀의 결합을 추구한다.
테슬라(TSLA)는 자동차 및 트럭 제조 산업에서 대형 성장주로 분류된다. 이 전략을 사용한 평가에서 TSLA는 94%라는 점수를 얻었으며, 이는 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 기반하고 있다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 이 주식을 전략상 관심 있게 볼 것을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
이 전략의 테스트에 따라 주식이 각각의 기준을 충족하는지는 다음과 같은 표에서 요약되어 있다. 모든 기준이 동일한 가중치를 갖는 것은 아니며 독립적이지는 않지만, 이 표는 전략 기준 안에서 보안의 강점과 약점을 개략적으로 보여준다.
상세한 테슬라 분석
대산 황(Dashan Huang)의 연구에 따르면, 그는 전통적인 가격 모멘텀과 개선된 펀더멘털을 결합하여 시장 초과 수익을 창출할 수 있는 방법을 제시했다. 이 논문에서는 수익, 자기 자본 수익률, 자산 수익률, 적립금 영업 수익성 대비 자기 자본, 현금 영업 수익성 대비 자산, 총 이익 대비 자산 및 순 지급 비율과 같은 일곱 개의 펀더멘털 변수를 하나의 펀더멘털 모멘텀 지표로 결합했다. 그는 이 측정 기준에 따라 상위 20%에 드는 주식이 시장을 초과하여 성과를 낼 수 있음을 보여주었다.
Validea는 오랜 기간 동안 시장을 초과한 성과를 보인 투자 전설들의 공표된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스이다. Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등이 포함된다.
