아래는 Validea의 KINDER MORGAN INC(KMI)에 대한 구루 기반 기본 분석 보고서다. Validea는 Pim van Vliet의 전략을 바탕으로 KMI를 평가하며, 이 전략은 저변동성 주식이 강력한 모멘텀 및 높은 순 수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 한다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴 보도에 따르면, KINDER MORGAN INC(KMI)는 천연가스 유틸리티 산업의 대형 자본 성장주다. 이 전략을 사용한 평가에서 93%의 점수를 기록했으며, 이는 기업의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 바탕으로 한다. 80% 이상의 점수는 전략적으로 관심이 있는 주식을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 이 전략의 테스트에 따라 주식이 각 기준을 충족하는지를 요약한 것이다. 아래 표의 기준들이 모두 동일하게 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준 내에서 보안의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
- 시가총액: PASS
- 표준편차: PASS
- 12-1 모멘텀: NEUTRAL
- 순 수익률: NEUTRAL
- 최종 순위: PASS
VALIDEA는 투자 연구 서비스를 제공하며, 투자 전설들의 공개된 전략을 따르고 있다. Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그를 포함한 시장에서 장기적으로 우수한 성과를 거둔 구루들에 대한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
Pim van Vliet는 보수적 주식 부문에서 저변동성 주식이 고변동성 주식보다 더 나은 성과를 내며 이런 특징이 위험을 덜 수반한다는 사실을 발견했다. 그는 “리스크가 낮은 주식의 높은 수익률: 주식 시장의 놀라운 패러독스”라는 책을 출간하였고, 이를 바탕으로 이 전략을 개발했다.
