밸리데아의 구루 펀더멘탈 보고서에 따르면 크로거(KROGER CO, KR)는 밸리데아의 여러 투자전략 중 ‘멀티팩터 투자자’ 모델에서 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 펌 반 블리트의 전략을 바탕으로 저변동성과 강한 모멘텀 및 높은 순배당투자수익률을 가진 주식을 찾는다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 크로거는 소매(식료품) 산업의 대형 성장주로, 이 전략을 기준으로 100%의 판정을 받았다. 일반적으로 이 전략에서 80% 이상의 점수는 해당 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 기준을 따라 주식이 각 시험에 적합한지를 요약한 것이다. 이 표의 기준은 모두 같은 가중치를 갖지 않으며 독립적이지 않지만, 전략의 기준에서 주식의 강점과 약점을 개요로 제시한다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순배당투자수익률: 중립
최종 순위: 통과
크로거(KR)의 자세한 분석
Pim van Vliet는 보보코 자산 관리의 보수적 지분 책임자로 저 변동성 주식이 높은 변동성 주식을 능가하며 더 적은 위험으로 성과를 낸다는 연구를 통해 이 전략을 만들었고, 저서 ‘High Returns From Low Risk’를 출간하였다.
Validea는 투자 연구 서비스를 제공하며, 수십 년간 시장을 능가했던 투자 전설의 전략을 따른다. 제공되는 분석 및 모델 포트폴리오는 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈웨이그 등 거장의 전략을 바탕으로 한다.
