발리디아는 KROGER CO (KR)에 대한 도제 기본 분석 보고서를 제공하고 있다. 발리디아가 추적하는 22개의 도제 전략 중, KR은 Pim van Vliet의 공개 전략에 기반한 멀티-팩터 투자자 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 멀티-팩터 모델은 낮은 변동성 주식을 추구하며, 강한 모멘텀과 높은 순수익률을 가진 주식을 찾는다.
KROGER CO는 소매(식료품) 산업의 대형 가치주이다. 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기초적인 펀더멘털과 주식의 평가에 기반하여 87%이다. 보통 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 다음 표는 이 전략의 테스트 조건을 주식이 충족하는지를 요약하고 있다. 표에 나열된 기준이 전부 동등한 비중을 받거나 독립적이지는 않지만, 전략 기준의 틀 안에서 증권의 강점과 약점을 간략히 제공한다.
시장 자본화: 통과
표준 편차: 통과
12개월 마이너스 1달 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 불합격
크로거 주식의 상세한 분석
KR 도제 분석
KR 기초 분석
Pim van Vliet에 관한 추가 정보
Pim van Vliet: 투자에서 일반적으로 더 많은 수익을 얻으려면 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 원칙 투자 세계에서 이는 하나의 중요한 예외가 있다. 낮은 변동성 주식은 높은 변동성 주식보다 더 나은 성과를 보이며, 이러한 성과는 적은 위험으로 이루어진다. Pim van Vliet은 Robeco 자산 관리의 보수적 주식 부문 책임자이다. 그의 보수적인 팩터 투자에 대한 연구는 이 전략을 설계하고 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox” 책을 출간하는데 기여했다. Van Vliet은 네덜란드의 에라스무스 대학교 로테르담에서 금융 및 사업 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
Validea에 대하여: 발리디아는 투자 전설들의 공개된 전략을 따라가는 투자 리서치 서비스이다. 발리디아는 장기적으로 시장을 뛰어넘은 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이그와 같은 도제들을 기반으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
