크로거(Kroger) 주식에 대한 Validea의 전문가 기초 보고서다. Validea가 연구하는 22개의 전문가 전략 중, 크로거(KR)는 Pim van Vliet의 공개된 전략을 기반으로 한 다중 요소 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 다중 요소 모델은 낮은 변동성 주식 중에서도 강한 모멘텀과 높은 순수익률(stock payout yield)을 가진 주식을 찾는다.
크로거(KROGER CO, KR)은 소매(식료품) 산업에서 대형 성장주로 분류된다. Pim van Vliet의 전략을 바탕으로 한 이 평가는 회사의 기초적 요인과 주식의 가치평가에 100% 기반을 두고 있다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 대해 어느 정도 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
2025년 6월 14일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래의 표는 주식이 이 전략의 각 테스트를 충족하는지를 요약한 것이다. 표 안의 모든 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며 독립적이지 않지만, 이는 전략 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
시장 가치: 통과 표준 편차: 통과 열두에서 하나의 모멘텀: 중립 순수익률: 중립 종합 순위: 통과
Pim van Vliet에 대한 추가 정보와 그의 포트폴리오를 통해 보듯, 투자에서는 일반적으로 더 높은 수익을 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다. 그러나 요소 투자 세계에는 하나의 주요 예외가 있는데, 이는 낮은 변동성 주식이 높은 변동성 주식을 능가하며 덜 위험하다는 점이다.
Pim van Vliet는 Robeco 자산운용에서 보수적 주식의 책임자다. 그는 보수적 요소 투자에 관한 연구를 통해 이 전략을 만들었으며 ‘낮은 위험에서 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 패러독스’라는 저서를 출간했다. Van Vliet는 네덜란드 에라스무스 로테르담 대학교에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사학위를 받았다.
Validea 소개: Validea는 투자 전설들의 공개된 전략을 추적하는 투자 연구 서비스다. Validea는 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등 장기적으로 시장을 능가한 전문가들을 기반으로 한 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
