크레센트 에너지 (Crescent Energy Co., CRGY)는 그 자회사의 하나인 Crescent Energy Finance LLC가 2034년 만기 8.375% 시니어 노트 $6억 발행을 결정했다고 발표했다. 이 발행 규모는 당초 예고된 $5억에서 $6억으로 증대되었다.
2025년 6월 24일, RTT뉴스의 보도에 따르면, 이러한 시니어 노트는 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자 8.375%의 이자를 지급하며, 최초 이자 지급은 2026년 1월 15일에 시작된다. 이는 액면가격으로 발행되었으며, 현존하는 모든 노트 및 회전 신용 시설을 보증하는 모든 자회사에 의해 무담보로 보증된다. 이 발행은 2025년 7월 8일 완료될 것으로 기대되며, 통상적인 종결 조건에 따른다고 한다.
크레센트 에너지 파이낸스는 이번 발행을 통해 조달된 순수익을 바탕으로, 동시에 진행 중인 9.250% 시니어 노트 (2028년 만기)의 현금 매입 입찰에 사용하고 또한 회전 신용 시설에 더해 필요한 자금으로 매입 입찰 수수료 및 기타 비용을 충당할 계획이다. 만약 이번 발행에서 조달된 순수익의 일부가 입찰 완료에 사용되지 않을 경우, 이는 회전 신용 시설을 상환하거나 일반 기업 용도로 활용된다.
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