크래커 배럴 올드 컨트리 스토어 Inc.(CBRL)은 2030년 만기 1.75% 전환 사채의 발행 규모를 3억 달러로 확정하였다고 발표하였다. 이번 사채 발행은 사모 방식으로 진행되며, 기존에 발표했던 2억 7천5백만 달러 규모에서 확장되었다.
2025년 6월 11일 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 크래커 배럴은 초기 매입자에게 최초 발행일을 포함한 13일 이내에 4천5백만 달러 상당의 주식을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 제공하였다.
발행 및 판매는 2025년 6월 13일에 마무리될 예정이며, 이는 일반적인 종결 조건에 따라 진행된다. 회사에 따르면, 이번 사채는 크래커 배럴의 선순위 무담보 채권으로 연간 1.75%의 이자를 발생시키며, 이는 매년 3월 15일과 9월 15일 후불로 지급된다. 사채는 2030년 9월 15일에 만기가 되며, 그 이전에는 특정 상황 및 기간 동안에만 전환할 수 있다. 그 이후에는 2030년 3월 15일부터 만기일 직전 두 번째 예정 거래일까지 전환이 가능하다.
초기 전환 비율은 1,000달러 상당의 사채당 13.8455주로 책정되었다.
크래커 배럴은 이번 발행으로 인한 순 수익을 2억 9천10만 달러로 예상하며, 초기 매입자들이 추가 주식 매입 옵션을 완전히 행사할 경우 약 3억 3천3백90만 달러가 될 것으로 관측된다. 이는 초기 매입자의 할인 및 수수료와 크래커 배럴의 추정 발행 비용을 고려한 것이다.
크래커 배럴은 이번 발행에서 나오는 순 수익 중 약 1천4백30만 달러(또는 추가 주식 매입 옵션이 완전히 행사될 경우 1천6백50만 달러)를 상한 콜 거래 비용을 감당하는 데 사용될 것이라고 밝혔다.
또한, 크래커 배럴은 이번 사채 발행과 동시에 2026년 만기 0.625% 전환 선순위 채권 1억 5천만 달러를 매입하기 위해 약 1억4천5백90만 달러를 사용할 계획이라고 했다. 이 거래는 초기 매입자 또는 그 계열사를 통해 별도의 사적 협상 과정을 거쳐 진행될 것이다.
크래커 배럴은 나머지 순 수익을 일반적인 기업 운영 목적으로 사용하며, 여기에는 기존 채무 상환 또는 회전 신용 시설의 채무 상환이 포함될 수 있다.
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