발리디아는 기업 가치 평가와 투자 전략 개발에 있어 세계적인 리더로 명성을 얻고 있는 리서치 회사다. 이번 보고서는 코카-콜라(KO) 주식에 대한 발리디아의 구루 펀더멘탈 보고서를 기반으로 한다.
2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 발리디아의 모델 중 하나인 P/B 그로스 인베스터 전략을 통해 KO가 얼마나 높은 평가를 받고 있는지 확인할 수 있다. 이 모델은 학자인 파르타 모한람의 전략을 토대로 하며, 장기적인 성장 가능성을 지닌 저평가 주식을 찾고자 한다.
코카-콜라(티커: KO)는 Non-Alcoholic Beverage 산업 내에서 대형 성장주로 평가받고 있다. 이 전략에 의한 평가 점수는 77%로, 회사의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 토대로 하고 있다. 통상적으로 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 대해 상당한 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90%% 이상의 점수는 강한 관심을 보인다.
다음 표는 이 전략이 설정한 각 기준에 해당 주식이 부합하는지를 요약한 것이다. 표에 나와 있는 기준들은 독립적이지 않으며 각기 다른 가중치를 받는다. 하지만 표를 통해 이 전략의 기준 안에서 주식의 강점과 약점을 간략히 확인할 수 있다.
책갈피 비율: 합격 / 자산 수익률: 합격 / 영업활동으로 인한 현금 흐름: 합격 / 영업활동으로 인한 현금 흐름 대비 자산 수익률: 합격 / 자산 수익률 변동: 합격 / 매출 변동: 합격 / 광고비 대비 자산: 합격 / 자본 지출 대비 자산: 불합격 / 연구 개발비 대비 자산: 불합격
이와 같은 세부적인 분석 외에도, 파르타 모한람은 다년간의 연구를 통해 가치 투자에 성공적인 여러 전략을 개발한 연구자다. 그의 연구 개발은 전통적인 투자 전략을 넘어 아카데믹한 관점에서 새로운 가능성을 제시하였다.
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