아래는 Validea의 코카콜라(COCA-COLA CO, 주식코드 KO)에 대한 구루 펀더멘털 보고서다. 22개의 구루 전략 중 KO는 Pim van Vliet의 멀티팩터 투자자 모델을 통해 가장 높게 평가되었다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 순배당 수익률을 가진 주식을 추구한다.
2025년 6월 8일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 KO는 비알코올 음료 산업의 대형 성장주다. 이 전략을 사용한 KO의 평가는 81%이며, 이는 회사의 기초 펀더멘털과 주식의 가치평가를 기반으로 한다. 80% 이상의 점수는 일반적으로 해당 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 표시하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 테스트별로 주식이 각 항목을 충족하는지 요약한 것이다. 이 표에 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만, 이 전략의 기준에 따른 보안의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
▶ 시가총액: 통과
▶ 표준 편차: 통과
▶ 12개월 대비 1개월 모멘텀: 중립
▶ 순배당 수익률: 중립
▶ 최종 등급: 실패
KO의 상세분석 [https://www.validea.com/guru-analysis/ko]
투자에 있어 더 높은 수익을 얻기 위해서는 일반적으로 더 높은 위험을 감수해야 한다. 그러나 요인투자 세계에서는 한 가지 중요한 예외가 있다. 낮은 변동성의 주식이 높은 변동성의 주식보다 더 나은 성과를 내는 경우가 많다. Robeco 자산 관리의 보수적 주식 책임자인 Pim van Vliet은 보수적 요인 투자에 대한 연구를 통해 이 전략을 세웠으며, 관련 도서 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’를 출판했다. 그는 에라스무스 대학교 로테르담에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
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