2025년 5월 29일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 밸리디아는 코카콜라 컴퍼니(KO)에 대한 투자 전략 보고서를 발표했다. 우리가 따르는 22개의 투자 전략 중, KO는 Pim van Vliet의 다중 요소 투자 모델을 통해 가장 높은 점수를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 배당 수익률을 가진 주식을 선호한다.
코카콜라 컴퍼니(KO)는 비알콜 음료 산업 내 대형 성장주다. 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기초 재무 요소와 주식의 가치 평가를 기반으로 87%를 기록했다. 대개 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심을 가질 가능성을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
평가 요약
주요 평가 항목들을 통해 주식이 이 전략의 테스트를 통과했는지를 요약한 표가 제공되었다. 모든 기준이 동등한 무게를 가지거나 서로 독립적인 것은 아니지만, 이 표를 통해 전략의 기준에 대한 주식의 강점과 약점을 개략적으로 볼 수 있다.
평가 항목별 성과
시가총액: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 순위: 탈락
투자 전략에 대한 추가 정보
Pim van Vliet는 로베코 애셋 매니지먼트의 보수적 주식 책임자이며, 그의 연구는 보수적 요소 투자로 이어졌다. 그는 낮은 변동성의 주식이 상대적으로 높은 변동성의 주식보다 더 나은 성과를 보이며, 동시에 더 적은 위험을 수반할 수 있음을 입증했다.
밸리디아의 개요
밸리디아는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 등의 시장을 장기적으로 능가한 투자 전설들의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다.
