코스트코 홀세일 코퍼레이션 (COST)에 대한 Validea의 전문가 펀더멘탈 보고서에 따르면,
이 기업은 우리가 따르는 22개의 전문가 전략 중에서 Pim van Vliet의 공개된 전략에 기반한 멀티-팩터 인베스터 모델을 이용하여 최고로 평가되고 있다. 이 멀티-팩터 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 순수익률을 가진 주식을 찾고자 한다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, COSTCO WHOLESALE CORP (COST)는 소매(전문) 산업의 대형 성장주로 평가된다. 이 전략을 이용한 평가 점수는 기업의 근본 펀더멘탈과 주식의 가치를 기준으로 68%이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 주식에 대한 일정한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 뜻한다.
해당 전략의 각 테스트 기준에서 주식이 충족하는지 여부를 요약한 아래 표는 서로 독립적이지 않거나 동등한 가중치를 받지는 않지만, 전략 기준에 따라 증권의 강점과 약점을 제공한다.
- 시장 가치: 통과
- 표준 편차: 통과
- 12-1 모멘텀: 중립
- 순수익률: 중립
- 최종 순위: 실패
세부 분석에 따르면, 코스트코 홀세일 코퍼레이션은 상반된 관점에서 다양한 투자 전략이 가능한 주식으로 평가된다.
코스트코에 대한 더 많은 정보
Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 보수주식 부문 책임자로, 보수적인 팩터 투자를 연구하여 이 전략을 만든 바 있다. 그의 연구 결과는 ‘낮은 리스크에서 높은 수익률: 주식 시장의 놀라운 패러독스’라는 책으로도 출판되었다. 그는 Erasmus University Rotterdam에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 소지하고 있다.
Validea에 대하여
Validea는 유명한 투자 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이크와 같은 장기적으로 시장에서 좋은 성과를 보인 전문가들을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
