COSTCO WHOLESALE CORP에 대한 Validea의 전문가 보고서에 따르면, 이 기업은 투자전략 연구를 통해 높은 평가를 받고 있다. COST에 대한 우리의 22가지 전문가 전략 중, 이 멀티팩터 투자 모델은 특히 낮은 변동성을 갖는 주식을 찾고 있으며, 강한 모멘텀과 높은 순지급 수익률이 있는 주식들을 추구하고 있다.
2025년 6월 11일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, COSTCO WHOLESALE CORP는 소매(전문) 산업의 대형 성장주로, 이 전략에 따라 75%의 평가점을 받았다. 이 점수는 회사의 기초적인 펀더멘털과 주식의 평가에 기반한다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 주식에 대한 상당한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 표시한다.
이 전략의 각 테스트를 주식이 충족하는지 여부를 요약한 다음 표를 통해 강점과 약점을 간단히 살펴볼 수 있다. 표에 있는 모든 기준이 같은 가중치를 받는 것은 아니며 독립적이지도 않지만, 전략 기준 내에서 유가증권의 주요 특징을 보여준다.
시장 자본: 합격
표준 편차: 합격
12M1 모멘텀: 보통
순지급 수익률: 보통
최종 순위: 불합격
COSTCO WHOLESALE CORP에 대한 세부 분석
Pim van Vliet에 따르면, 투자에서는 일반적으로 더 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 한다. 하지만, 요인 투자 분야에서는 주요 예외가 있다. 낮은 변동성 주식은 높은 변동성을 가진 주식보다 더 잘 수행되는 것이 입증되었으며, 위험이 적다. Van Vliet는 리보코 자산 관리의 보수적 주식 책임자로, 보수적 요인 투자에 대한 연구로 이 전략을 개발하고 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’라는 책을 출간했다.
