발리데아의 멀티팩터 투자 전략에 따르면, 코스트코 홀세일 코퍼레이션(COST)은 낮은 변동성, 강한 모멘텀, 높은 순 지급 수익률을 가진 기업으로 분류된다. 이 전략은 Pim van Vliet의 출판된 전략을 기반으로 하여 주가를 분석한다.
2025년 6월 22일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 코스트코(COST)는 소매(특화 산업) 분야의 대형 성장 주식으로, 이 전략에 따른 평가 점수가 81%를 기록했다. 이 점수는 기업의 기본적인 재무 상태와 주식 가치 평가를 기반으로 한 것으로, 80% 이상의 점수는 일반적으로 해당 전략이 주식에 대한 흥미를 가진다는 것을 나타낸다.
전략의 각 테스트 기준을 요약한 표에서는 시장 가치 부분 최상위에 위치한 것으로 나타났고, 최종 순위에서는 다소 하락세를 보였다.
주목
코스트코의 상세 분석
코스트코의 주식은 발리데아의 멀티팩터 투자 전략에서 높은 평가를 받고 있으며, 비교적 낮은 리스크를 가진 주식이 높은 리턴을 낼 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 반 Vliet 박사는 보수적 인자 투자에 대한 연구로 유명하며, 이에 대한 자신의 연구를 바탕으로 전략을 수립하였다.
반 Vliet 박사는 ‘하이 리턴 프롬 로우 리스크’라는 저서를 발간하여 낮은 리스크 주식이 높은 리스크 주식을 뛰어넘는 경우가 있음을 주장했다.
발리데아는 오랜 시장 성과 기록을 기반으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하는 투자 리서치 서비스로, 워런 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치와 같은 투자 전설들의 전략을 따른다.
