Validea의 전문가 기초 보고서에 따르면, 코스트코 도매 주식(COST)의 평가 결과가 상당히 높다고 한다. Validea는 Pim van Vliet의 출판된 전략을 기반으로 한 멀티 팩터 투자자 모델을 사용하여 평가를 진행하였다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성 주식을 선호하며 강한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 지닌 주식을 찾고자 한다.
코스트코 주식은 소매(특수) 산업 내의 대형 성장주로 분류된다. 평가에 따르면 이 전략에 기초한 주식의 평점은 81%로, 기업의 기초적인 재무 상태와 주식 가치 평가에 기반하여 매겨졌다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 18일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래 표는 이 전략의 시험 항목에 따른 주식의 충족 여부를 요약한 것이다. 모든 기준이 동일한 비중을 갖지 않으며 독립적이지 않지만, 이 표는 전략 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간단히 보여준다.
시가총액: 통과, 표준편차: 통과, 12-1 모멘텀: 중립, 순 지급 수익률: 중립, 최종 순위: 실패
코스트코 매출사의 상세 분석 결과도 제공된다. 이 모델은 Pim van Vliet 연구에 힘입은 것으로, 보통 주식 시장에서는 더 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 리스크를 감수해야 한다. 하지만 낮은 변동성 주식은 높은 변동성 대비 수익이 크고 리스크가 적다는 점에서 예외다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management에서 보수적인 주식의 책임을 맡고 있으며 Erasmus University Rotterdam에서 금융과 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea는 다양한 다른 투자 전략도 제공하며 상위 S&P 500 주식, Russell 2000 주식, 배당금 성장 주식, 높은 잉여 현금 흐름 수익률 주식, 소형 주식 가치 주식, 낮은 변동성 주식을 다루고 있다. Validea는 투자 전설들의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 능가한 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 등의 모델 포트폴리오를 제공한다.
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