Validea의 전문가 펀더멘털 보고서에서는 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. (COF)에 대한 평가가 이루어졌다. 이 회사는 Pim van Vliet의 멀티-팩터 투자자 모델에 따라 분석되었으며, 낮은 변동성 주식이면서도 강한 모멘텀과 높은 순환 수익률을 가진 주식을 찾아낸다.
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.는 소비자 금융 서비스 산업의 대형 가치주다. 이 전략에 기반한 평가는 기업의 근본적 요소와 주식의 평가에 따라 93%로 나타났다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심을 가지는 것을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
2025년 6월 17일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래의 표는 이 본 전략의 기준에 주식이 부합하는지를 요약하고 있다. 모든 기준이 독립적으로 동등한 비중을 가지는 것은 아니지만, 강점과 약점을 간략히 살펴볼 수 있다.
시가총액: 적합표준편차: 적합12-Minus-1 모멘텀: 중립순환 수익률: 중립최종 평가: 적합
자세한 분석 보고서는 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.의 자세한 분석 정보를 제공한다. 핌 반 플리에트는 Robeco Asset Management에서 보수적인 주식 투자 부문을 이끌고 있으며, 낮은 변동성 주식이 높은 변동성 대신 위험이 적은 방식을 강조한다. 그의 연구는 이러한 전략을 만들게 되었고, ‘낮은 위험으로부터의 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 패러독스’라는 책을 출판하였다. 반 플리에트는 로테르담의 에라스무스 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사학위를 받았다.
보다 더 많은 정보를 원하는 경우, Validea는 다양한 투자 전략을 제공하며, 장기적으로 시장을 초과하는 성과를 거둔 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크의 전략을 포함하고 있다.
